Adición o cambio de valores dinámicos en un flujo de trabajo

¿Puedo realizar esta tarea?

Puede usar valores dinámicos Marcador de posición que inserta texto en un registro de Microsoft Dynamics CRM de forma automática. Solo puede establecer valores dinámicos para las entidades o registros de un flujo de trabajo usando el panel Asistente de formulario. en las entidades Estructuras usadas para administrar datos. Las entidades de Microsoft Dynamics CRM son: Cuenta, Caso y Actividad. o en los registros Entradas de la base de datos de Microsoft Dynamics CRM que almacenan toda la información acerca de elementos específicos, como contactos. Los registros son como tarjetas de índice individuales en un sistema de archivo de tarjetas de índice. En una lista puede ver información básica de los registros y en un formulario puede ver o cambiar información detallada de los registros. que use en un proceso (flujo de trabajo o diálogo, así como en las condiciones Elementos de lógica de flujo de trabajo que definen situaciones específicas y las acciones que se deben realizar cuando tienen lugar esas situaciones. Una instrucción lógica de tipo "if-then" en un flujo de trabajo. de la lógica de flujo de trabajo Todas las condiciones, acciones y otros elementos lógicos que definen cuándo y cómo actúa un flujo de trabajo concreto en registros de Microsoft Dynamics CRM. que incluya en el proceso.

1. En el Panel de navegación, haga clic en Configuración y, a continuación, en Centro de procesos, haga clic en Procesos.
2. Abra el flujo de trabajo o diálogo que incluye los campos donde desee usar valores dinámicos.
3. Si desea agregar valores dinámicos a campos de una condición de flujo de trabajo o diálogo, abra la condición que incluye los campos.

   O bien:

   Si desea agregar valores dinámicos a campos de una entidad o un registro usados por una acción de flujo de trabajo Elemento de lógica de flujo de trabajo que especifica la acción que deben llevar a cabo las tareas de flujo de trabajo cuando se cumplen las condiciones definidas en el flujo de trabajo., haga clic en Establecer propiedades para esa entidad o registro.

4. Si no está visible el panel Asistente de formulario, haga clic en Botón Expandir.
5. Haga clic en el campo donde desee insertar un valor dinámico.
6. En Valores dinámicos, en el panel Asistente de formulario, en la lista Operador, seleccione un operador lógico Elemento de lógica que afecta al resultado de una expresión lógica. Los ejemplos de operadores lógicos incluyen Es igual a y Contiene. En Microsoft Dynamics CRM, los operadores lógicos se usan en consultas de Búsqueda avanzada y también en condiciones de flujo de trabajo y valores dinámicos..
7. En la primera lista en Buscar, seleccione la entidad o registro que incluye los campos Propiedad de una entidad con un tipo de datos específico. Los campos son análogos a las columnas de una tabla de la base de datos. Cuando se agregan a un formulario de entidad, se muestran como campos que corresponden a sus tipos de datos. que desea insertar como valores dinámicos.
8. En la segunda lista en Buscar, seleccione el campo específico que desea insertar y haga clic en Agregar.
9. Si desea que Microsoft Dynamics CRM inserte valores alternativos en los casos en que el campo especificado en los pasos 4 a 6 esté vacío, repita estos pasos para agregar campos adicionales y, a continuación, use los botones Subir y Bajar para organizarlos en el orden en que desee que Microsoft Dynamics CRM los evalúe.
10. Si desea que Microsoft Dynamics CRM inserte texto estático cuando ninguno de los campos especificados contenga datos, en el cuadro Texto predeterminado, escriba el texto que desea que Microsoft Dynamics CRM muestre en lugar de un valor dinámico.
11. Haga clic en Aceptar.

    Los valores dinámicos aparecen como cuadros amarillos en los campos donde están insertados.

12. En el formulario de la entidad, registro o condiciones usadas en el flujo de trabajo o diálogo, haga clic en Guardar y cerrar.
13. En el área Lógica del proceso, haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

Nota

No puede editar valores dinámicos que ya ha insertado en un campo. Para cambiar un valor dinámico, debe quitar el valor antiguo y agregar uno nuevo. Seleccione el cuadro amarillo del valor que desea cambiar en el campo, presione la tecla SUPR del teclado y agregue el valor dinámico que desea usar en su lugar.