Creación o edición de clientes potenciales

¿Puedo realizar esta tarea?

Al crear un cliente potencial Posible cliente que se debe calificar o descalificar como oportunidad de ventas. Si se califica un cliente potencial, se puede convertir en una oportunidad, una cuenta o un contacto., hay campos requeridos por el sistema (Símbolo requerido por el negocio marcado con asteriscos) y campos recomendados por la empresa (Símbolo recomendado por el negocio marcado con el signo más) que rellenar. Sin embargo, otros datos, como direcciones de correo electrónico, el origen del cliente potencial y los intereses de productos específicos también pueden ayudar al personal de ventas a realizar el seguimiento.

1. En el panel de navegación, haga clic en Ventas y, a continuación, haga clic en Clientes potenciales.
2. En el grupo Administración de registros, haga clic en Nuevo o abra el registro que desee modificar.
3. En Información, haga clic en General y, a continuación, especifique la información y observe las restricciones o los requisitos anotados según corresponda:
   • Tema

     Escriba los intereses del cliente potencial como, por ejemplo, el nombre de un producto.

   • Nombre

     Escriba un nombre que contenga entre 1 y 50 caracteres. Puede usar acentos en el nombre de un cliente o en otras partes sin que ello afecte a la capacidad de ordenar y buscar información.

   • Apellidos

     Escriba un apellido que contenga entre 1 y 50 caracteres.

   • Nombre de la compañía

     Requerido. Escriba una longitud máxima de 100 caracteres.

   • Escriba la información de contacto que puede ayudar a un comercial a realizar contactos futuros. Las direcciones de correo electrónico deben ser válidas. Por ejemplo, alguien@example.com.
   • Dirección
     • Código postal

       Escriba una longitud máxima de 20 caracteres.

4. En la sección Común, especifique toda la información de la que disponga en las siguientes secciones:
   • Información del cliente potencial

     Esta información ayuda a la organización a determinar el método de marketing, como anuncios o ferias comerciales, que genera más clientes potenciales. Puede filtrar por Origen del cliente potencial para ver esta información si está presente.

   • Información sobre la compañía
     • Sector

       Si no ve el sector que desea, pida al administrador del sistema que lo agregue a la lista. Informes como Eficacia de origen de cliente potencial usan este campo; si se usa en el filtrado, puede mostrar la eficacia del origen del cliente potencial por sector. El formulario Cuenta también usa el campo Sector. Si agrega sectores personalizados al formulario Clientes potenciales, agréguelos al formulario Cuenta al mismo tiempo.

   • Ingresos anuales

     Debe escribir un número comprendido entre 0,00 y 1.000.000.000,00.

     Puede usar punto y coma decimal, pero no un símbolo de moneda, como el símbolo de dólar ($), euro (€) o yen (¥).

     • Código SIC

       Indique el código de clasificación industrial estándar (SIC) de esta cuenta. En SIC puede buscar organizaciones con un código específico para mostrar todas las cuentas de las empresas de esa categoría. Escriba una longitud máxima de 20 caracteres.

     • Número de empleados

       Debe escribir un número entero comprendido entre 0 y 1.000.000.

5. En Información, haga clic en Notas. En la sección Notas, haga clic en Agregar una nueva nota... y agregue la información pertinente al registro.
6. En la sección Preferencias, especifique la información correspondiente y observe las restricciones o los requisitos anotados según corresponda:
   • Propietario

     De manera predeterminada, este parámetro está configurado para ser el creador del registro. Haga clic en el Botón Búsqueda para buscar registros.

   • Razón para el estado

     Si escribe este parámetro, en la lista de clientes potenciales del área Clientes potenciales, puede ordenar por la columna Razón para el estado para ver los nuevos clientes potenciales o aquellos con los que ya se ha puesto en contacto.

   • Formas de contacto
     • Preferida

       Seleccione cómo desea esta persona que se pongan en contacto con ella.

     • Correo electrónico

       La selección de Permitir permite enviar todos los correos electrónicos, incluidos los correos electrónicos relacionados con las actividades de campaña. La selección de No permitir no permite el envío de correo electrónico a esta dirección.

     • Correo electrónico masivo

       La selección de Permitir permite enviar todo el correo electrónico como parte de un proceso de envío en masa, incluidos los correos electrónicos en masa relacionados con las actividades de la campaña. La selección de No permitir no permite el envío de correo electrónico en masa a esta dirección.

     • Teléfono, Correo

       Los usuarios pueden ver esta información pero Microsoft Dynamics CRM no la usa para controlar el inicio o la recepción de comunicaciones.

     • Fax

       Los usuarios pueden ver esta información.

   • Información de marketing
     • Campaña de origen

       Escriba este parámetro si el cliente potencial se generó como consecuencia de una campaña creada en Microsoft Dynamics CRM.

     • Enviar materiales de marketing

       Si selecciona Enviar, se envía el material de marketing correspondiente a la campaña a las direcciones respectivas (correo electrónico, dirección física) del registro. Esto incluye envíos generales de marketing que podrían realizarse a intervalos regulares y que no forman parte de la campaña de marketing de destino. Si selecciona No enviar, los materiales de marketing no se envían y tampoco pueden crearse para el registro actividades relacionadas con el envío de materiales de marketing.

     • Último día incluido en la campaña

       Microsoft Dynamics CRM establece automáticamente la fecha de este campo cuando se envía una comunicación de marketing a las direcciones del registro. También puede actualizar este campo manualmente y especificar una fecha. Este campo se usa como criterios de filtro en Automatización de marketing. Por ejemplo, el área Configuración contra correo electrónico no deseado de un formulario Campaña usa la fecha de este campo para asegurarse de que no se realizan envíos generales frecuentes a un cliente.

7. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

   Resuelva los posibles registros duplicados.

   Cuando se publica una regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado., se crea un código de correspondencia Código que se crea para cada registro al que se aplica una regla de detección de duplicados; se usa como parte del proceso de detección de duplicados. para cada registro en el tipo de registro coincidente para dicha regla. La publicación se lleva a cabo en segundo plano como un trabajo del sistema.

   1. Para abrir un registro a fin de asegurarse de que es un posible duplicado, haga doble clic en el registro de la lista Posibles registros duplicados.
      • Si la regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado. identificó posibles registros duplicados en otros tipos de registro, revise los registros de cada tipo que aparece en la lista.
   2. Para crear un nuevo registro, si el registro nuevo o actualizado no es un duplicado, haga clic en Guardar registro.

      O bien:

      Para cancelar los cambios, si el registro nuevo o actualizado es un duplicado, haga clic en Cancelar.

   Nota

   La detección de duplicados sólo se puede realizar si está habilitada en la Configuración de detección de duplicados y si existe al menos una regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado. para el tipo de registro.Más información: Evitar registros duplicados

   Sugerencia

   Para calificar o descalificar un cliente potencial, debe convertir Proceso de cambiar o volver a categorizar un registro de un tipo de registro a otro. Por ejemplo, convertir una respuesta de campaña en un cliente potencial y luego convertir el cliente potencial en una cuenta, un contacto o una oportunidad. el cliente potencial. Primero, seleccione o abra el cliente potencial que desee y, en el grupo Acciones, haga clic en Calificar. Seleccione las opciones que desee para calificar el cliente potencial y haga clic en Aceptar. O bien, haga clic en No calificar.