Creación o edición de facturas

¿Puedo realizar esta tarea?

Normalmente, un pedido Solicitud confirmada de entrega de artículos o servicios en función de términos específicos.Un pedido es una oferta que ha sido aceptada por un cliente. se convierte en una factura Pedido que se ha facturado. Una factura también es un registro de una venta a un cliente que incluye los detalles de los productos o servicios comprados.. En Microsoft Dynamics CRM, también puede crear una factura que no se origine a partir de un pedido. Para crear una factura directamente de un pedido, seleccione el pedido y, en el grupo Acciones, haga clic en Crear factura.

1. En el panel de navegación, haga clic en Ventas y, a continuación, haga clic en Facturas.
2. En el grupo Administración de registros, haga clic en Nuevo o abra el registro que desee modificar.
3. En Información, haga clic en General y, a continuación, especifique la información y observe las restricciones o los requisitos anotados según corresponda:
   • Id. de factura

     Esta información se crea automáticamente.Los administradores del sistema pueden establecer el formato de numeración automática para este identificador desde la página Administración, en Definición de numeración automática.

   • Nombre

     Escriba un nombre que contenga entre 1 y 100 caracteres. Puede usar acentos en el nombre de un cliente o en otras partes sin que ello afecte a la capacidad de ordenar y buscar información. Registra listas ordenadas por nombre de manera predeterminada.

   • Cliente

     Obligatorio Seleccione una cuenta Compañía que puede hacer negocios con su organización. o un contacto Persona que representa un cliente o cliente potencial, o un individuo relacionado con una cuenta. Por ejemplo, una persona que adquiere productos o servicios para su uso particular o un empleado de una cuenta. Un contacto también puede ser una persona implicada en una transacción empresarial, como un proveedor o un colega.. Puede hacer clic en Botón Búsqueda para buscar y seleccionar registros.

   • Divisa

     Seleccione la divisa en que se calculará la factura.

   • Lista de precios

     Seleccione la ,lista de precios Grupo de precios específicos que se pueden cargar por cada unidad de venta de un producto. Las listas de precios se usan para fijar el precio de una oferta a un cliente. Se puede agregar una lista de precios predeterminada a un producto. que desee de la catálogo de productos. Puede hacer clic en el botón Búsqueda para buscar o seleccionar registros.

   En el área Totales, escriba toda la información que tenga disponible. Si va a agregar un descuento, puede hacerlo como porcentaje, descuento monetario o ambos.

   • Importe detallado

     Este cuadro es de solo lectura y calcula automáticamente la suma de todos los elementos de las líneas de facturas, ofertas o pedidos existentes, lo que incluye productos y productos fuera de catálogo.

   • Precios bloqueados

     Esta casilla es de solo lectura. Para establecer Precios bloqueados, haga clic en Bloquear precios en el grupo Acciones. O bien, para deshabilitar Precios bloqueados, haga clic en Usar precios actuales en el grupo Acciones.

     Más información: Completar transacciones de venta

   • Descuento de la factura (%)

     Este número representa un porcentaje del importe total (cargos de flete excluidos) que se descontará del importe total. Debe ser un número comprendido entre 0,00 y 100,00. Puede usar una coma decimal, pero no un signo de porcentaje (%).

   • Descuento de la factura

     Este número representa un importe monetario entero que se descontará del importe total. Debe ser un número comprendido entre 0,00 y 100.000.000.000,00. Puede usar puntos y una coma decimal, pero no un símbolo de moneda, como el símbolo de dólar ($), euro (€) o yen (¥).

   • Importe sin flete

     Este cuadro es de solo lectura y calcula automáticamente un subtotal basándose en el importe detallado y los descuentos.

   • Importe del flete

     Debe ser un número comprendido entre 0,00 y 100.000.000.000,00. Puede usar puntos y una coma decimal, pero no un símbolo de moneda, como el símbolo de dólar ($) o de euro (€).

   • Impuesto total

     El impuesto total se calcula al hacer clic en Recalcular o en Guardar.

   • Importe total

     El importe total se calcula al hacer clic en Recalcular o en Guardar.

4. En la sección Envío, escriba toda la información de la que disponga y respete los requisitos o restricciones que se indiquen.

   Debe usar el formato de fecha seleccionado de su organización, como 01/01/2006 o 31.12.2005.

5. En la ficha Direcciones, especifique toda la información de la que disponga en las siguientes secciones:
   • Dirección de facturación

     Escriba la dirección a la que deba enviarse la información de facturación.

   • Dirección de envío

     Escriba la dirección a la que deban enviarse los elementos del cliente. Seleccione Pasará a recogerlo si el cliente se encargará de recoger los elementos.

     Para buscar la información de la casilla Dirección de facturación o Dirección de envío, siga estos pasos:

     1. En Grupo Actions toolbar, haga clic en Buscar dirección.
     2. En el cuadro de diálogo Buscar dirección, active la casilla Dirección de facturación, Dirección de envío o ambas.
     3. Haga clic en Búsqueda.
     4. En la lista de registros, seleccione el registro que desee y, a continuación, haga clic en Aceptar.
6. En la sección Administración, especifique la información correspondiente o respete las restricciones o los requisitos indicados según corresponda:
   • Propietario

     De manera predeterminada, este parámetro está configurado para ser el creador del registro. Haga clic en el Botón Búsqueda para buscar registros.

   • Razón para el estado

     Seleccione el estado del elemento.

   • Oportunidad

     Seleccione una oportunidad a la que desee asociar este elemento.

   • Pedido

     Seleccione un pedido al que desee asociar esta factura.

7. En Información, haga clic en Notas. En la sección Notas, haga clic en Agregar una nueva nota... y agregue la información pertinente al registro.
8. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

   Resuelva los posibles registros duplicados.

   Cuando se publica una regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado., se crea un código de correspondencia Código que se crea para cada registro al que se aplica una regla de detección de duplicados; se usa como parte del proceso de detección de duplicados. para cada registro en el tipo de registro coincidente para dicha regla. La publicación se lleva a cabo en segundo plano como un trabajo del sistema.

   1. Para abrir un registro a fin de asegurarse de que es un posible duplicado, haga doble clic en el registro de la lista Posibles registros duplicados.
      • Si la regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado. identificó posibles registros duplicados en otros tipos de registro, revise los registros de cada tipo que aparece en la lista.
   2. Para crear un nuevo registro, si el registro nuevo o actualizado no es un duplicado, haga clic en Guardar registro.

      O bien:

      Para cancelar los cambios, si el registro nuevo o actualizado es un duplicado, haga clic en Cancelar.

   Nota

   La detección de duplicados sólo se puede realizar si está habilitada en la Configuración de detección de duplicados y si existe al menos una regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado. para el tipo de registro.Más información: Evitar registros duplicados

Nota

Debe especificar de forma manual el importe del impuesto al agregar un producto a una oferta, pedido o factura. Microsoft Dynamics CRM no calcula automáticamente el impuesto para productos individuales. No obstante, el impuesto total se calcula automáticamente basándose en la suma de los importes de los impuestos de todos los productos individuales en una oferta, un pedido o una factura.

Para agregar un contacto a la factura, en Común, haga clic en Otros contactos y, en el grupo Registros, haga clic en Agregar contacto existente. Busque y seleccione el contacto que desee, haga clic en Aceptar, vuelva a la factura y haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

Sugerencia