Creación o edición de contactos

¿Puedo realizar esta tarea?

1. En el panel de navegación, haga clic en Ventas y, a continuación, haga clic en Contactos.
2. En el grupo Administración de registros, haga clic en Nuevo o abra el registro que desee modificar.
3. En Información, haga clic en General y, a continuación, especifique la información y observe las restricciones o los requisitos anotados según corresponda:
   • Nombre

     Escriba un nombre que contenga entre 1 y 50 caracteres.Puede usar acentos en el nombre de un cliente o en otras partes sin que ello afecte a la capacidad de ordenar y buscar información.

   • Apellidos

     Escriba un apellido que contenga entre 1 y 50 caracteres.

   • Cliente principal

     Si este es un contacto secundario, especifique su contacto principal. Para buscar uno, haga clic en el Botón Búsqueda.

     Si este es un cliente primario, deje este campo en blanco.

   • Correo electrónico

     Las direcciones de correo electrónico deben ser válidas. Por ejemplo, alguien@example.com.

   • Código postal

     Escriba una longitud máxima de 20 caracteres.

4. En la sección Detalles, observe las restricciones o los requisitos anotados y escriba toda la información que posea en los siguientes campos:
   • Cumpleaños

     Debe usar el formato de fecha seleccionado de su organización, como 01/01/2006 o 31.12.2005.

   • Aniversario

     Debe usar el formato de fecha seleccionado de su organización, como 01/01/2006 o 31.12.2005.

5. En Información, haga clic en Notas. En la sección Notas, haga clic en Agregar una nueva nota... y agregue la información pertinente al registro.
6. En la sección Preferencias, especifique la información correspondiente y observe las restricciones o los requisitos anotados según corresponda:
   • Propietario

     De manera predeterminada, este parámetro está configurado para ser el creador del registro. Haga clic en el Botón Búsqueda para buscar registros.

   • Límite del crédito

     Este campo no se usa como parte de la lógica empresarial de Microsoft Dynamics CRM; no obstante, la organización podría usarlo en un proceso de flujo de trabajo.

   • Suspensión de crédito

     Este campo no se usa como parte de la lógica empresarial de Microsoft Dynamics CRM; no obstante, la organización podría usarlo en un proceso de flujo de trabajo.

   • Condiciones de pago

     Este campo se asigna a los pedidos creados para el registro.

   • Lista de precios

     Si la organización dispone de listas de precios Grupos de precios específicos que se pueden cargar por cada unidad de venta de un producto. Las listas de precios se usan para fijar el precio de una oferta a un cliente. Se puede agregar una lista de precios predeterminada a un producto. configuradas, puede hacer clic en Botón Búsqueda para buscar y seleccionar la lista de precios correspondiente. Este campo se asigna a los pedidos creados para el registro.

   • Formas de contacto
     • Preferida

       Seleccione cómo desea esta persona que se pongan en contacto con ella.

     • Correo electrónico

       La selección de Permitir permite enviar todos los correos electrónicos, incluidos los correos electrónicos relacionados con las actividades de campaña. La selección de No permitir no permite el envío de correo electrónico a esta dirección.

     • Correo electrónico masivo

       La selección de Permitir permite enviar todo el correo electrónico como parte de un proceso de envío en masa, incluidos los correos electrónicos en masa relacionados con las actividades de la campaña. La selección de No permitir no permite el envío de correo electrónico en masa a esta dirección.

     • Teléfono, Correo

       Los usuarios pueden ver esta información pero Microsoft Dynamics CRM no la usa para controlar el inicio o la recepción de comunicaciones.

     • Fax

       Los usuarios pueden ver esta información.

   • Información de marketing
     • Cliente potencial original

       Si este contacto es un cliente potencial convertido, este campo muestra automáticamente el registro del cliente potencial. Para especificar un cliente potencial inicial, busque uno haciendo clic en el Botón Búsqueda.

     • Enviar materiales de marketing

       Si selecciona Enviar, se envía el material de marketing correspondiente a la campaña a las direcciones respectivas (correo electrónico, dirección física) del registro. Esto incluye envíos generales de marketing que podrían realizarse a intervalos regulares y que no forman parte de la campaña de marketing de destino. Si selecciona No enviar, los materiales de marketing no se envían y tampoco pueden crearse para el registro actividades relacionadas con el envío de materiales de marketing.

     • Último día incluido en la campaña

       Microsoft Dynamics CRM establece automáticamente la fecha de este campo cuando se envía una comunicación de marketing a las direcciones del registro. También puede actualizar este campo manualmente y especificar una fecha. Este campo se usa como criterios de filtro en Automatización de marketing. Por ejemplo, el área Configuración contra correo electrónico no deseado de un formulario Campaña usa la fecha de este campo para asegurarse de que no se realizan envíos generales frecuentes a un cliente.

   • Preferencias de servicio

     Seleccione la hora y el día preferidos por el cliente para las actividades de servicio.

     Haga clic en Botón Búsqueda en Servicio preferido, Instalación/equipamiento preferida(o) o Usuario preferido para buscar el registro adecuado.

7. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

   Resuelva los posibles registros duplicados.

   Cuando se publica una regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado., se crea un código de correspondencia Código que se crea para cada registro al que se aplica una regla de detección de duplicados; se usa como parte del proceso de detección de duplicados. para cada registro en el tipo de registro coincidente para dicha regla. La publicación se lleva a cabo en segundo plano como un trabajo del sistema.

   1. Para abrir un registro a fin de asegurarse de que es un posible duplicado, haga doble clic en el registro de la lista Posibles registros duplicados.
      • Si la regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado. identificó posibles registros duplicados en otros tipos de registro, revise los registros de cada tipo que aparece en la lista.
   2. Para crear un nuevo registro, si el registro nuevo o actualizado no es un duplicado, haga clic en Guardar registro.

      O bien:

      Para cancelar los cambios, si el registro nuevo o actualizado es un duplicado, haga clic en Cancelar.

   Nota

   La detección de duplicados sólo se puede realizar si está habilitada en la Configuración de detección de duplicados y si existe al menos una regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado. para el tipo de registro.Más información: Evitar registros duplicados

Nota

Puede asociar varios contactos a una cuenta Compañía que puede hacer negocios con su organización., pero únicamente un contacto Persona que representa un cliente o cliente potencial, o un individuo relacionado con una cuenta. Por ejemplo, una persona que adquiere productos o servicios para su uso particular o un empleado de una cuenta. Un contacto también puede ser una persona implicada en una transacción empresarial, como un proveedor o un colega. puede ser el contacto principal de una cuenta. Si consolida los contactos y contactos secundarios, puede crear relaciones entre ellos y usar las características de informes para generar informes de ingresos para todos los contactos relacionados.