Creación o edición de cuentas

¿Puedo realizar esta tarea?

1. En el panel de navegación, haga clic en Ventas y, a continuación, haga clic en Cuentas.
2. En el grupo Administración de registros, haga clic en Nuevo o abra el registro que desee.
3. En Información, haga clic en General y, a continuación, especifique la información y observe las restricciones o los requisitos anotados según corresponda:
   • Nombre de cuenta

     Puede usar acentos en el nombre de un cliente o en otras partes sin que ello afecte a la capacidad de ordenar y buscar información.

   • Contacto principal

     Para buscar y seleccionar un contacto principal, haga clic en Botón Búsqueda.

   • Número de cuenta

     Debe escribir 20 caracteres o menos.

   • Cuenta primaria

     Si va a crear una subcuenta Registro de cuenta que está asociado con una cuenta primaria. Por ejemplo, quizá su organización hace negocios con una compañía que tiene varias divisiones o ubicaciones físicas. Puede usar una cuenta primaria para representar la sede central de la compañía y usar subcuentas para representar divisiones, subsidiarias u oficinas locales específicas., configure una relación con la cuenta primaria Registro de cuenta asociado con uno o varios registros de cuenta.. Para seleccionar una cuenta primaria, haga clic en el Botón Búsqueda.

     Si está creando una cuenta primaria, deje el campo en blanco.

   • Correo electrónico

     Las direcciones de correo electrónico deben ser válidas. Por ejemplo, alguien@example.com. Este campo es opcional, pero si escribe la información facilitará el envío de correo electrónico a la cuenta.

   • Código postal

     Escriba una longitud máxima de 20 caracteres. Este campo es opcional, pero si escribe la información proporcionará información geográfica a informes, flujos de trabajo y otras áreas de la aplicación.

4. En la sección Detalles, observe las restricciones o los requisitos anotados y escriba toda la información que posea en los siguientes campos:
   • Sector

     Seleccione una opción de la lista. Este campo se puede personalizar, por lo que sus valores variarán.

     Si no ve el sector que desea, pida al administrador del sistema que lo agregue a la lista. Este campo se usa en varios informes como Información general de la cuenta.

     El formulario de cliente potencial también incluye el campo del sector. Si el administrador del sistema agrega sectores personalizados al formulario de cuentas, estos deberían agregarse al formulario de clientes potenciales al mismo tiempo.

   • Ingresos anuales

     Debe escribir un número comprendido entre 0,00 y 1.000.000.000,00.

     Puede usar punto y coma decimal, pero no un símbolo de moneda, como el símbolo de dólar ($), euro (€) o yen (¥).

   • Número de empleados

     Debe escribir un número entero comprendido entre 0 y 1.000.000.

   • Código SIC

     Indique el código de clasificación industrial estándar (SIC) de esta cuenta. En SIC puede buscar organizaciones con un código específico para mostrar todas las cuentas de las empresas de esa categoría. Escriba una longitud máxima de 20 caracteres.

   • Propiedad

     Seleccione una opción que indique la forma en que se mantienen las acciones de la compañía. Por ejemplo, si la compañía cotiza en bolsa, es decir, sus acciones se comercializan en el mercado abierto, entonces la propiedad es pública.

   • Símbolo del valor

     Si especifica un símbolo del valor Código de identificación usado para identificar una corporación comercializada públicamente en un mercado de valores concreto. para un mercado que no sea el de Estados Unidos, debe agregarle un prefijo de código de país; por ejemplo US:MSFT (código del país:símbolo del valor). Esta información solo está disponible para los mercados incluidos actualmente en la lista del sitio web de MSN Money. Además de los Estados Unidos (US), MSN Money también ofrece información de los mercados de Alemania (DE), Australia (AU), Bélgica (BE), Canadá (CA), España (ES), Francia (FR), Gran Bretaña (GB), Italia (IT), Japón (JP), Países Bajos (NL) y Suecia (SE). Para obtener más información, visite el sitio web de MSN Money.

   • Territorio

     Para seleccionar un registro, haga clic en el Botón Búsqueda.

     El campo Zona de ventas se puede personalizar, por lo que sus valores variarán. Si no ve la zona de ventas que desea, pida al administrador del sistema que lo agregue al área Zonas de ventas, que se encuentra en el área Configuración.

   • Categoría

     Seleccione una opción de la lista. Este campo se puede personalizar, por lo que sus valores variarán.

     Los valores predeterminados son Cliente preferido y Estándar. La organización puede agregar otros valores.

     Estos valores ayudan a determinar la forma de configurar zonas de ventas de manera que la organización tenga aproximadamente un número igual de cuentas bien calificadas. Los valores también pueden reflejar la prioridad de la cuenta.

   • Tipo de relación

     Seleccione una opción de la lista. Este campo se puede personalizar, por lo que sus valores variarán.

     Es posible que su organización configure distintos roles de relación Definiciones de las relaciones comerciales entre cuentas, oportunidades y contactos. para los diferentes tipos de clientes. Este campo no es obligatorio.

     Si no ve el rol de relación que desea, pida al administrador del sistema que lo agregue al área Roles de relación, que se encuentra en el área Configuración.

   • Límite del crédito

     Este campo no se usa como parte de la lógica empresarial de Microsoft Dynamics CRM; no obstante, la organización podría usarlo en un proceso de flujo de trabajo.

   • Suspensión de crédito

     Este campo no se usa como parte de la lógica empresarial de Microsoft Dynamics CRM; no obstante, la organización podría usarlo en un proceso de flujo de trabajo.

   • Condiciones de pago

     Este campo se asigna a los pedidos creados para el registro.

   • Lista de precios

     Si la organización dispone de listas de precios Grupos de precios específicos que se pueden cargar por cada unidad de venta de un producto. Las listas de precios se usan para fijar el precio de una oferta a un cliente. Se puede agregar una lista de precios predeterminada a un producto. configuradas, puede hacer clic en Botón Búsqueda para buscar y seleccionar la lista de precios correspondiente.

     Este campo se asigna a los pedidos creados para el registro.

5. En Información, haga clic en Notas. En la sección Notas, haga clic en Agregar una nueva nota... y agregue la información pertinente al registro.
6. En la sección Preferencias, especifique la información correspondiente y observe las restricciones o los requisitos anotados según corresponda:
   • Propietario

     De manera predeterminada, este parámetro está configurado para ser el creador del registro. Haga clic en el Botón Búsqueda para buscar registros.

   • Formas de contacto
     • Preferida

       Seleccione cómo desea esta persona que se pongan en contacto con ella.

     • Correo electrónico

       La selección de Permitir permite enviar todos los correos electrónicos, incluidos los correos electrónicos relacionados con las actividades de campaña. La selección de No permitir no permite el envío de correo electrónico a esta dirección.

     • Correo electrónico masivo

       La selección de Permitir permite enviar todo el correo electrónico como parte de un proceso de envío en masa, incluidos los correos electrónicos en masa relacionados con las actividades de la campaña. La selección de No permitir no permite el envío de correo electrónico en masa a esta dirección.

     • Teléfono, Correo

       Los usuarios pueden ver esta información pero Microsoft Dynamics CRM no la usa para controlar el inicio o la recepción de comunicaciones.

     • Fax

       Los usuarios pueden ver esta información.

   • Información de marketing
     • Cliente potencial original

       Si la cuenta es un cliente potencial convertido, este campo muestra automáticamente el registro del cliente potencial. También puede especificar el cliente potencial original.

       Para seleccionar un cliente potencial, haga clic en el Botón Búsqueda.

     • Enviar materiales de marketing

       Si selecciona Enviar, se envía el material de marketing correspondiente a la campaña a las direcciones respectivas (correo electrónico, dirección física) del registro. Esto incluye envíos generales de marketing que podrían realizarse a intervalos regulares y que no forman parte de la campaña de marketing de destino. Si selecciona No enviar, los materiales de marketing no se envían y tampoco pueden crearse para el registro actividades relacionadas con el envío de materiales de marketing.

     • Último día incluido en la campaña

       Microsoft Dynamics CRM establece automáticamente la fecha de este campo cuando se envía una comunicación de marketing a las direcciones del registro. También puede actualizar este campo manualmente y especificar una fecha. Este campo se usa como criterios de filtro en Automatización de marketing. Por ejemplo, el área Configuración contra correo electrónico no deseado de un formulario Campaña usa la fecha de este campo para asegurarse de que no se realizan envíos generales frecuentes a un cliente.

   • Preferencias de servicio

     Seleccione la hora y el día preferidos por el cliente para las actividades de servicio.

     Haga clic en Botón Búsqueda en Servicio preferido, Instalación/equipamiento preferida(o) o Usuario preferido para buscar el registro adecuado.

     Haga clic en el cuadro Servicio preferido, Instalación/equipamiento preferida(o) o Usuario preferido para buscar el registro adecuado.

7. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

   Resuelva los posibles registros duplicados.

   Cuando se publica una regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado., se crea un código de correspondencia Código que se crea para cada registro al que se aplica una regla de detección de duplicados; se usa como parte del proceso de detección de duplicados. para cada registro en el tipo de registro coincidente para dicha regla. La publicación se lleva a cabo en segundo plano como un trabajo del sistema.

   1. Para abrir un registro a fin de asegurarse de que es un posible duplicado, haga doble clic en el registro de la lista Posibles registros duplicados.
      • Si la regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado. identificó posibles registros duplicados en otros tipos de registro, revise los registros de cada tipo que aparece en la lista.
   2. Para crear un nuevo registro, si el registro nuevo o actualizado no es un duplicado, haga clic en Guardar registro.

      O bien:

      Para cancelar los cambios, si el registro nuevo o actualizado es un duplicado, haga clic en Cancelar.

   Nota

   La detección de duplicados sólo se puede realizar si está habilitada en la Configuración de detección de duplicados y si existe al menos una regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado. para el tipo de registro.Más información: Evitar registros duplicados

   Sugerencias

   • Puede agregar más direcciones para administrar varias ubicaciones para una cuenta o un contacto determinados. Para ello, en Común, haga clic en Más direcciones y, a continuación, en el grupo Administración de registros, haga clic en Agregar nueva dirección.
   • Cuando el cuadro de diálogo Buscar registros está abierto, si el registro que necesita no existe, haga clic en Nuevo y créelo.
   • Si crea las cuentas y las subcuentas, y crea relaciones entre ellas, puede usar las funciones de informe para obtener informes de ingresos totales o subtotales para todas las cuentas relacionadas.