Adición o eliminación de ofertas, pedidos o facturas

¿Puedo realizar esta tarea?

1. En el panel de navegación, haga clic en Ventas y, a continuación, haga clic en Oportunidades.
2. En la lista , abra la oportunidad que desee.
3. Para agregar una oferta, en el panel de navegación, en Información, haga clic en Ofertas. Haga clic en el área de la lista de ofertas y, a continuación, en Herramientas de listas, en la pestaña Ofertas, en el grupo Administración de registros, haga clic en Agregar nueva oferta.

   O bien:

   Para agregar un pedido o una factura, en el panel de navegación, en Ventas, haga clic en uno de los siguientes elementos:

   • Pedidos

     En Herramientas de listas, en la pestaña Pedidos, en el grupo Administración de registros, haga clic en Agregar nuevo pedido.

   • Facturas

     En Herramientas de listas, en la pestaña Facturas, en el grupo Administración de registros, haga clic en Agregar nueva factura.

4. Complete el formulario según sea necesario. Más información:
   • Trabajar con ofertas
   • Trabajar con pedidos
   • Trabajar con facturas
5. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar. Repita este paso para guardar la oportunidad.

Nota

Para eliminar una oferta de una oportunidad, en el panel de navegación, en Información, haga clic en Ofertas. En la lista de ofertas, seleccione la oferta que desea eliminar y, a continuación, en la pestaña Ofertas, en el grupo Administración de registros, haga clic en Eliminar oferta.

O bien:

Para eliminar un pedido de una oportunidad, en el panel de navegación, en Ventas, haga clic en Pedidos. En la lista de pedidos, seleccione el pedido que desea eliminar y, a continuación, en la pestaña Pedidos, en el grupo Administración de registros, haga clic en Eliminar pedido.

O bien:

Para eliminar una factura de una oportunidad, en el panel de navegación, en Ventas, haga clic en Facturas. En la lista de facturas, seleccione la factura que desea eliminar y, a continuación, en el grupo Administración de registros, haga clic en Eliminar factura.

Importante

Al eliminar una oferta, un pedido o una factura de la oportunidad, la oferta, el pedido o la factura se eliminan de forma permanente.