Creación y edición de plantillas de contrato
¿Puedo realizar esta tarea?Una vez guardada la plantilla de contrato, es de solo lectura y no se puede cambiar.
- En el panel de navegación, haga clic en Configuración, en Plantillas y, a continuación, haga clic en Plantillas de contrato.
- En la Actions toolbar, haga clic en Nuevo.
- Debe especificar información en los siguientes campos:
- Nombre
Especifique el nombre del contrato. Este nombre aparece en la lista de plantillas de contrato disponibles.
- Abreviatura
Especifique una abreviatura del nombre de la plantilla de contrato.
- Frecuencia de facturación
Seleccione la frecuencia de facturación al cliente.
- Tipo de cobertura
Seleccione si se debe realizar el seguimiento de los casos por número de casos o por el número total de minutos que emplean los representantes del servicio al cliente (CSR) en el caso. No puede cambiar el tipo de cobertura para las líneas de contrato en los contratos creados a partir de una plantilla de contrato.
- Calendario
Marque los días de la semana y las horas en que la organización no ofrecerá soporte al cliente. Los puntos verdes indican las horas en que se ofrece ese soporte.
- Nombre
- Decida si Microsoft Dynamics CRM debe realizar el seguimiento por número de casos o por el número total de minutos que emplean los representantes del servicio al cliente (CSR) en el caso.
- Use el cuadro Descripción para especificar una descripción de la plantilla o cualquier nota sobre cómo se debe usar esta plantilla.
- Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
Nota
Si necesita hacer una copia de seguridad de las plantillas o exportarlas para usarlas en otra implementación de Microsoft Dynamics CRM, puede exportarlas como parte de las personalizaciones de exportación. Más información: Exportación de soluciones