La siguiente tabla muestra los roles de seguridad predeterminados que se requieren para realizar cada tarea y si la tarea se puede realizar mientras se trabaja con Microsoft Dynamics CRM para Outlook sin conexión. Algunas tareas requieren privilegios especiales.
Tareas de servicio al cliente |
Roles de seguridad predeterminados y privilegios |
¿La tarea puede realizarse sin conexión? |
|---|---|---|
Crear o editar casos |
Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente, Representante del servicio al cliente |
Sí |
Asignar casos |
Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente, Representante del servicio al cliente |
Sí |
Reactivar casos |
Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente, Representante del servicio al cliente |
Sí |
Resolver casos |
Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente, Representante del servicio al cliente |
Sí |
Creación o edición de colas |
Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente, Representante del servicio al cliente |
Sí |
Asignar un caso o una actividad a una cola |
Roles de seguridad: Cualquiera |
Sí |
Tareas de contratos |
Roles de seguridad y privilegios |
¿La tarea puede realizarse sin conexión? |
Crear o editar contratos |
Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente, Representante del servicio al cliente |
Sí |
Agregar o editar líneas de contratos |
Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente, Representante del servicio al cliente |
Sí |
Facturar y activar contratos |
Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente, Representante del servicio al cliente |
No |
Renovar contratos |
Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente, Representante del servicio al cliente |
Sí |
Cancelar o eliminar contratos |
Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente, Representante del servicio al cliente |
Sí |
Crear o editar plantillas de contratos |
Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente |
Sí |
Tareas de artículos |
Roles de seguridad y privilegios |
¿La tarea puede realizarse sin conexión? |
Crear, editar o comentar un artículo |
Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente, Representante del servicio al cliente |
Los artículos se pueden crear, pero no se pueden editar sin conexión. Los comentarios se pueden agregar sin conexión, pero no estarán disponibles para otros usuarios hasta que se conecte y sincronice. |
Buscar un artículo |
Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente, Representante del servicio al cliente |
Sí |
Enviar por correo electrónico un artículo (directamente o como un archivo adjunto) |
Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente, Representante del servicio al cliente |
Sí |
Ver artículos sin publicar |
Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente Privilegios: Publicar artículos |
Sí |
Aprobar y publicar, rechazar o anular la publicación de un artículo |
Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente Privilegios: Publicar artículos |
Sí, excepto la publicación. Los artículos se pueden publicar sólo cuando se está conectado. |
Tareas relacionadas |
Roles de seguridad y privilegios |
¿La tarea puede realizarse sin conexión? |
Crear, editar o eliminar árboles de temas |
Roles de seguridad: Administrador del servicio al cliente, Representante del servicio al cliente |
No |