Exportación a una hoja de cálculo estática de Excel para almacenar datos sin variaciones

¿Puedo realizar esta tarea?

De manera predeterminada, una hoja de cálculo exportada incluye los campos que se muestran en la lista, con el mismo orden de campos, la misma ordenación y el mismo ancho de campo.

Para realizar cambios en las columnas de una Vista de búsqueda avanzada Vista usada para mostrar resultados de búsquedas creadas con Búsqueda avanzada., haga clic en Editar columnas. Para obtener más información, consulte Crear, editar o guardar búsquedas avanzadas.

No puede cambiar las columnas de una vista del sistema, como Todas las cuentas activas. Debe personalizar la vista, lo que requiere el rol de seguridad del administrador o del personalizador del sistema, o bien usar la Búsqueda avanzada para crear su propia vista basada en la vista actual.

1. En el grupo Datos, haga clic en Exportar a Excel.
2. En el cuadro de diálogo Exportación de datos a Excel, haga clic en Hoja de cálculo estática con registros de esta página.

   O bien:

   En el cuadro de diálogo Exportación de datos a Excel, haga clic en Hoja de cálculo estática con registros de todas las páginas en la vista actual.

   La segunda opción solo estará visible cuando la vista incluya más de una página de registros.

   Nota

   Si va a exportar los datos de manera que pueda realizar cambios y volver a importarlos a Microsoft Dynamics CRM, active la casilla Que esta información esté disponible para volver a importar mediante la inclusión de los encabezados de columna necesarios.

3. Haga clic en Exportar.
4. Para ver la hoja de cálculo estática, haga clic en Abrir.

   Verá un mensaje donde se le indica que el archivo que intenta abrir está en un formato diferente al especificado por la extensión de archivo. Haga clic en Sí.

5. Guarde los datos exportados en un archivo.

   Si usa Microsoft Office Excel 2007, Haga clic en el botón de Microsoft Office y, a continuación, haga clic en Guardar.

   Si usa Microsoft Excel 2010, En la ficha Archivo, haga clic en Guardar.

Sugerencia

Notas

• En Microsoft Dynamics CRM, los valores monetarios se exportan a Microsoft Office Excel como números. Para dar formato a los datos como moneda una vez completada la exportación, vea el tema de Ayuda de Excel acerca de la visualización de números como moneda.
• De forma predeterminada, en Microsoft Dynamics CRM no se puede exportar una lista de más de 10.000 registros al mismo tiempo a una hoja de cálculo estática Archivo que no cambia cuando se modifican datos en Microsoft Dynamics CRM. de Excel. El administrador del sistema puede cambiarlo. Más información: Artículo 911395 de Microsoft Knowledge Base
• De manera predeterminada, Microsoft Dynamics CRM incorpora hasta 50 registros por página. Haga clic en las flechas Página en la parte inferior de la lista para ver las páginas adicionales.