Ejecución de informes y análisis de datos

Cuando desee analizar datos o visualizar un informe en Microsoft Dynamics CRM, tiene varios métodos para visualizar la información relevante:

• Ejecute un informe predeterminado Informe que está incluido en Microsoft Dynamics CRM. El personalizador del sistema o el administrador del sistema pueden haber personalizado o quitado los informes predeterminados.. Más información: Informes predeterminados
• Use Búsqueda avanzada para buscar el subgrupo de datos que necesite. A continuación, exporte la lista Vista de resumen de un grupo de registros, como cuentas o contactos, o el resultado de una consulta de Búsqueda avanzada. Para ver información detallada sobre un registro, abra el formulario del registro. de resultados a una hoja de cálculo estática Archivo que no cambia cuando se modifican datos en Microsoft Dynamics CRM. o dinámica Archivo que actualiza los datos de la base de datos de Microsoft Dynamics CRM cada vez que se abre. de Microsoft Office Excel o a una tabla dinámica Herramienta que puede usar para reorganizar y resumir columnas y filas de datos seleccionadas en una hoja de cálculo sin cambiar los datos. para mayor análisis. Tras exportar los datos, puede crear su propio archivo de Microsoft Office Word y combinar correspondencia con los datos. Más información: Exportación de datos a Excel
• Cree su propio informe:
  • Use el Asistente para informes Asistente que le guía en el proceso de creación de un informe. Las tareas son seleccionar los datos y decidir cómo se deben resumir y presentar. para crear un nuevo informe de Reporting Services. Más información: Creación, edición o copia de informes mediante el Asistente para informes

    Agregue los archivos exportados de Excel como un informe personal. Más información: Personalización y organización de informes

  • Agregue un archivo o un vínculo a una página web como informe personal y compártalo con sus colegas, si es necesario. Más información: Personalización y organización de informes, Escribir un informe usando herramientas para escribir informes

Los informes se pueden usar cuando Microsoft Dynamics CRM para Outlook está sin conexión. Más información: Trabajar sin conexión