Crear, editar o guardar búsquedas avanzadas

¿Puedo realizar esta tarea?

1. Para crear una nueva búsqueda, en la barra de herramientas Estándar, haga clic en Búsqueda avanzada.

   Sugerencia

   Búsqueda avanzada empieza con criterios que se basan en dónde se encuentra el usuario en Microsoft Dynamics CRM. Al hacer clic en Búsqueda avanzada desde una vista, Microsoft Dynamics CRM se cargarán previamente los criterios de esa vista.

   O bien:

   Para editar una búsqueda guardada, en la barra de herramientas Estándar, haga clic en Búsqueda avanzada, haga clic en la pestaña Vistas guardadas y, a continuación, haga doble clic en la vista guardada.

2. Especifique los criterios de búsqueda.
   • Haga clic en Mostrar detalles si está visible en la barra de herramientas de criterios.

   Especificar lo que hay que buscar

   1. En la lista Buscar, seleccione un tipo de registro.
   2. Haga clic en Seleccionar para seleccionar criterios: el campo (por ejemplo, Nombre de cuenta o Ciudad), el operador relacional de consulta Parte de una expresión (por ejemplo, "es igual a" o "contiene") que define cómo debe compararse un atributo determinado con un valor. y los valores que hay que localizar (por ejemplo, "Seattle" o "Correo electrónico").
      • Puede seleccionar campos del tipo de registro actual o de registros relacionados Registros a los que se hace referencia en el registro actual. Por ejemplo, una cuenta puede tener muchos registros de contactos relacionados..
      • Para algunos valores, puede hacer clic en el Botón Búsqueda para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar valores y seleccionar el valor que desea.
   3. En la parte inferior de la lista Seleccionar, la sección Relacionado muestra los tipos de registros relacionados Tipos de registro que están asociados con otro tipo de registro. Por ejemplo, la mayoría de tipos de registros tienen un tipo de registro Notas relacionado.. Para seleccionar campos de un tipo de registro relacionado, elíjalos y aparecerá un Seleccionarnuevo vínculo.

   Borrar, eliminar o agrupar cláusulas de criterios de búsqueda

   • Borre todos los criterios de búsqueda para empezar de nuevo.
     1. Haga clic en Borrar para quitar todos los criterios.
     2. En el mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar.
   • Elimine una fila del criterio de búsqueda.
     1. Haga clic en el Botón del menú Opciones al lado de una fila de criterios de búsqueda y, a continuación, haga clic en Eliminar.
     2. En el mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar.
   • Agrupe criterios.
     1. Haga clic en el Botón del menú Opciones al lado de una fila de criterios de búsqueda y, a continuación, haga clic en Selec. fila.

        Para agrupar criterios de búsqueda, debe seleccionar dos o más filas para el mismo tipo de registro. Por ejemplo, Fase de ventas y Ingresos estimados son ambos valores de campo del tipo de registro Oportunidad, y se pueden agrupar dos filas que especifiquen criterios de búsqueda para estos campos. Sin embargo, no se pueden agrupar filas con valores de campo de los tipos de registro Cuenta y Oportunidad.

     2. En la barra de herramientas Filtro, seleccione Agrupar con Y o Agrupar con O.
     3. Repita los pasos a y b para crear grupos de criterios adicionales.
   • Seleccione y anule la selección de los criterios agrupados.
     1. Haga clic en el Botón del menú Opciones al lado de una fila del criterio de búsqueda que se ha seleccionado y, a continuación, haga clic en Anular la selección de la fila. Puede anular la selección de filas de un grupo o individualmente.
     2. Haga clic en el Botón del menú Opciones al lado del grupo y, a continuación, haga clic en Seleccionar grupo para seleccionar un grupo, o haga clic en Cancelar selección de grupo para anular la selección de un grupo seleccionado anteriormente.
   • Agregue una cláusula de criterios de búsqueda a un grupo de criterios.
     1. Haga clic en el Botón del menú Opciones al lado del grupo y, a continuación, haga clic en Agregar cláusula.
     2. Agregue criterios de búsqueda a la nueva cláusula.
   • Desagrupe las filas de criterios que haya agrupado con Agrupar con Y o con Agrupar con O.
     1. Haga clic en el Botón del menú Opciones al lado del grupo que desee desagrupar y, a continuación, haga clic en Desagrupar.
     2. Repita este paso para desagrupar grupos de criterios de búsqueda adicionales.
   • Cambie un grupo Agrupar con Y a un grupo Agrupar con O, o un grupo Agrupar con O a un grupo Agrupar con Y.
     1. Haga clic en el Botón del menú Opciones al lado del grupo y, a continuación, haga clic en Cambiar a O o Cambiar a Y.
     2. Repita este paso para cambiar grupos de criterios de búsqueda adicionales.
   • Oculte o elimine una fila en la vista Básico:
     1. Para ocultar una fila, haga clic en Botón del menú Opciones junto a una fila del criterio de búsqueda y, a continuación, haga clic en Ocultar en modo básico.
     2. Para hacer visible una fila oculta, haga clic en Mostrar vista básica.
3. Especifique las columnas que se van a incluir en los resultados de la búsqueda.
   1. Haga clic en Editar columnas y, a continuación, en Agregar columnas.
   2. Seleccione el tipo de registro que incluye las columnas que desea agregar.
   3. Active la casilla situada junto a las columnas que desea agregar. Si una columna no aparece, póngase en contacto con un administrador del sistema.
   4. Haga clic en Aceptar.
4. Especifique el criterio de ordenación.
   • Haga clic en Editar columnas, en Configurar orden y especifique la columna por la que se va a ordenar y el criterio de ordenación.

     Sugerencia: para ordenar una lista de resultados de búsqueda por más de una columna, haga clic en Buscar y presione Mayús mientras hace clic en los encabezados de columna adicionales.

     Solo se puede ordenar por columnas del tipo de registro principal.

5. Guarde la búsqueda como una vista guardada.
   1. Para guardar una vista existente, haga clic en Guardar. Para guardar una nueva vista o para cambiar el nombre de la vista, haga clic en Guardar como.
   2. En el cuadro de diálogo Propiedades de la consulta, en el campo Nombre, escriba un nombre para la búsqueda.
      • En el cuadro Descripción, escriba una breve descripción y, a continuación, haga clic en Aceptar.

      Puede encontrar búsquedas guardadas en la pestaña Vistas guardadas del formulario Búsqueda avanzada y también en la sección Mis vistas.

6. Haga clic en Buscar.

Sugerencias

Nota

No puede usar Búsqueda avanzada para buscar registros relacionados a campañas exprés.