Guardar y vincular mensajes de correo electrónico de Outlook como actividades de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM

¿Puedo realizar esta tarea?

Puede guardar mensajes de correo electrónico de Outlook como nuevas actividades de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM. También puede establecer el campo Referente a para cualquier actividad de correo electrónico.

El administrador puede bloquear la operación de guardar mensajes si contienen datos adjuntos de tipos de archivos específicos, como por ejemplo .exe. Los mensajes almacenados en ubicaciones distintas de la ubicación predeterminada de Microsoft Exchange no se pueden vincular. Una vez guardado el mensaje como actividad de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM, cualquier usuario con acceso a las actividades en Microsoft Dynamics CRM podrá obtener acceso al mensaje guardado.

1. Inicie Outlook. (Microsoft Dynamics CRM para Outlook debe instalarse).
2. En una carpeta Outlook, seleccione los mensajes de correo electrónico que desee agregar a Microsoft Dynamics CRM. Puede seleccionar hasta 20 registros cada vez.
3. Si tiene instalado Outlook 2007, en la barra de herramientas CRM, haga clic en Seguimiento en CRM.

   Si tiene instalado Outlook 2010, en el grupo CRM, haga clic en Seguimiento.

   En la carpeta de Outlook, el símbolo situado junto a los registros cambia al icono Seguimiento CRM . Los mensajes de correo electrónico aparecen como actividades en el área Actividades de Microsoft Dynamics CRM.

4. Para agregar más información al formulario de actividad de correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM, abra el mensaje de correo electrónico en Outlook y, a continuación, en el grupo CRM, haga clic en Ver en CRM. Se abre el formulario de registro de Microsoft Dynamics CRM.

   No puede modificar un mensaje de correo electrónico después de haberlo enviado, excepto el registro con el que se relaciona el mensaje de correo electrónico.

5. Para vincular el mensaje de correo electrónico a un registro de Microsoft Dynamics CRM, como una cuenta o un contacto, haga clic en Establecer Referente a.

   Sugerencia

   Haga clic en Referente a, Establecer Referente a o Establecer primario primero, y Seguimiento en CRM se activa automáticamente.

Notas

• Puede establecer si también se realiza el seguimiento de las respuestas a mensajes con seguimiento. Más información: Definir opciones personales
• Cuando se instala Microsoft Dynamics CRM para Outlook, los mensajes de correo electrónico, así como los contactos, las citas y las tareas, incluyen un panel Microsoft Dynamics CRM que muestra información sobre el remitente y los destinatarios. Se muestra un icono que indica el tipo de registro del remitente y los destinatarios en Microsoft Dynamics CRM. El panel también incluye vínculos a los registros primarios, referentes y relacionados de Microsoft Dynamics CRM. Haga clic en los vínculos para abrir los registros en Microsoft Dynamics CRM. Más información: Seguimiento de registros
• En Outlook, puede quitar el vínculo y eliminar el registro correspondiente en Microsoft Dynamics CRM. Abra el elemento de Outlook. En el grupo CRM, haga clic en Sin seguimiento y, en el mensaje de confirmación, haga clic en Sí.