Esta tarea requiere permisos que se encuentran en todos los roles de seguridad Conjuntos definidos de privilegios.El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. predeterminados. Para obtener más información acerca de los permisos específicos y la ejecución de esta tarea sin conexión: Permisos de tareas comunes
Puede crear los mismos registros en Microsoft Dynamics CRM para Outlook que en Microsoft Dynamics CRM mediante los formularios habituales.
Inicie Outlook. (Microsoft Dynamics CRM para Outlook debe instalarse).
Si tiene instalado Outlook 2007, en la Barra de herramientas de CRM , haga clic en Nuevo registro y en el tipo de registro que desee crear.
O bien:
Si tiene instalado Outlook 2010, haga clic en la pestaña CRM. En el grupo Nuevo, haga clic en el tipo de registro que desee crear.
Complete el formulario según sea necesario.
Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
Para editar un registro, en el panel de navegación de Outlook, navegue hasta el área, como Ventas, donde se encuentran los registros. Haga clic en Cuentas o en Contactos y, a continuación, abra el registro que desee editar.
Nota
Los duplicados no se detectan si no tiene conexión. La detección de duplicados Proceso en el que se identifican de forma automática posibles registros duplicados. también puede producirse cuando se sincronice o vuelva a estar conectado.
Cuando se publica una regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado., se crea un código de correspondencia Código que se crea para cada registro al que se aplica una regla de detección de duplicados; se usa como parte del proceso de detección de duplicados. para cada registro en el tipo de registro coincidente para dicha regla. La publicación se lleva a cabo en segundo plano como un trabajo del sistema.
Para abrir un registro a fin de asegurarse de que es un posible duplicado, haga doble clic en el registro de la lista Posibles registros duplicados.
Si la regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado. identificó posibles registros duplicados en otros tipos de registro, revise los registros de cada tipo que aparece en la lista.
Para crear un nuevo registro, si el registro nuevo o actualizado no es un duplicado, haga clic en Guardar registro.
O bien:
Para cancelar los cambios, si el registro nuevo o actualizado es un duplicado, haga clic en Cancelar.
Nota
La detección de duplicados sólo se puede realizar si está habilitada en la Configuración de detección de duplicados y si existe al menos una regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado. para el tipo de registro.Más información: Evitar registros duplicados
Resuelva los posibles registros duplicados.