Creación o edición de relaciones de 1:N entre entidades

¿Puedo realizar esta tarea?

Las relaciones de 1:N (uno a varios) representan las relaciones vistas desde la entidad principal Entidad con la que está asociada una entidad relacionada.. Las mismas relaciones pueden verse como relaciones de N:1 (varios a uno) desde la entidad relacionada Entidad que está asociada con una entidad principal (tipo de registro) a través de una referencia única definida mediante el uso de un control de búsqueda en el formulario de la entidad relacionada. Por ejemplo, una cuenta tiene una referencia única a un contacto principal.. Más información: Descripción de las relaciones de entidades jerárquicas

En la solución predeterminada Esta solución hace referencia a todos los componentes del software estándar de Microsoft Dynamics CRM más todas las personalizaciones que la organización le haya agregado. Solo el administrador o el personalizador del sistema, o alguien con los mismos privilegios, pueden personalizar la solución., puede crear nuevas relaciones o editar relaciones existentes para todas las entidades que permitan la personalización.

En una solución administrada Una solución administrada tiene restricciones parciales o completas sobre los componentes que se pueden personalizar. Una vez que una solución administrada ha sido empaquetada, ésta se puede instalar en otra organización. A diferencia de las soluciones no administradas, si bien una solución administrada puede tener componentes que se pueden personalizar, no es posible agregar o quitar componentes., no puede crear nuevas relaciones ni editar relaciones existentes de entidades. Sin embargo, si las propiedades administradas Las propiedades administradas controlan qué tareas personalizadas se pueden realizar en un componente de la solución. Cuando crea nuevos componentes de la solución, puede elegir el nivel de personalización que permitirá para cada uno. Las propiedades administradas se configuran para un componente de la solución mientras que la solución no es administrada. Las propiedades administradas se implementan solo después de que la solución se empaqueta (exporta) como una solución administrada y se instala en otra organización. de una entidad en la solución administrada están establecidas para permitir la personalización, puede agregar o editar relaciones con esa entidad en el área Personalización de Microsoft Dynamics CRM.

En una solución no administrada Una solución se desarrolla como un tipo de paquete no administrado. Mientras la solución sea no administrada, todas las personas con el rol de seguridad apropiado pueden agregar, quitar, actualizar, probar y exportar o importar cualquiera de los componentes en la solución., se pueden crear nuevas relaciones o editar las relaciones existentes de todas las entidades que admitan personalizaciones.

1. En el panel de navegación, haga clic en Configuración.
2. En Personalización, haga clic en Personalizaciones. En el área Personalización , haga clic en Personalización del sistema.
3. En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, expanda la entidad que desea.
4. En la entidad, haga clic en Relaciones de 1:N.
5. Para editar una relación o ver sus detalles, seleccione la relación y, en la Actions toolbar, haga clic en Acciones y, a continuación, en Editar.

   O bien:

   Para agregar una nueva relación, haga clic en el botón Nueva relación uno a varios.

6. Para una nueva relación, en la sección Definición de relación seleccione la Entidad relacionada. Se agregará un valor predeterminado de Nombre después de seleccionar la Entidad relacionada. Puede aceptar este nombre o especificar otro.

   Nota

   Si cambia la Entidad relacionada antes de guardar, el valor del campo Nombre no cambiará. Asegúrese de que este valor tiene sentido antes de guardar.

7. En la sección Campo de búsqueda de una nueva relación, escriba la información de los siguientes campos:
   • Nombre para mostrar Nombre que se muestra en la lista de relaciones de ambas entidades.
   • Nombre Nombre que se usa en el esquema de base de datos de Microsoft Dynamics CRM para la relación.
   • En la lista Nivel de requisito, puede seleccionar una de las opciones siguientes:
     • Sin restricciones El campo no necesita datos para poder guardar un registro.
     • Requerido por la empresa Nivel de requisito usado para campos que se deben rellenar para poder guardar un registro. Los campos obligatorios se marcan con un asterisco.
     • Recomendado por la empresa Nivel de requisito usado para los campos que se deberían rellenar, aunque no son obligatorios, para poder guardar el registro. Los campos recomendados se marcan con símbolos más.
8. En la sección Elemento del panel de navegación para una entidad principal, en la lista Opción de visualización, puede seleccionar una de las siguientes opciones:
   • Usar nombre plural Usará el nombre plural de la entidad actual para la vista asociada.
   • Usar etiqueta personalizada Escriba una etiqueta personalizada en el campo Etiqueta personalizada.
   • No mostrar No se mostrará una vista asociada.

   Cuando se seleccionan las opciones Usar nombre plural o Usar etiqueta personalizada, el campo Área de visualización le permite especificar dónde aparecerá la etiqueta de relación en el formulario. También puede especificar el Orden de visualización para controlar dónde se incluirá la etiqueta dentro del área de visualización seleccionada. El intervalo de números admitidos empieza con 10.000. Las relaciones con un valor de Orden de visualización inferior aparecerán por encima de las relaciones con un valor más alto.

9. En la sección Comportamiento de relación de una nueva relación y de relaciones existentes con el Tipo de comportamiento establecido en Jerárquica, puede seleccionar el tipo de relación.

   Lo que sucede cuando lleva a cabo una acción en esta entidad se define mediante el tipo de relación. Para Jerárquica, De referencia y De referencia, restringir eliminación, los comportamientos específicos están determinados por el tipo de relación. Para En cascada configurable, debe seleccionar el comportamiento que desea para cada posible acción.

   1. En la lista Tipo de comportamiento, puede seleccionar uno de los siguientes tipos de relación:
      • Jerárquica En una relación jerárquica entre dos entidades, cualquier acción realizada en un registro de la entidad principal se realiza también en los registros de la entidad secundaria relacionados con el registro de la entidad principal. Por ejemplo, si elimina un registro en la entidad principal, los registros de la entidad secundaria relacionada también se eliminan; o si comparte un registro en la entidad principal, los registros relacionados de la entidad secundaria también se comparten.
      • De referencia En una relación de referencia entre dos entidades, se puede navegar a registros relacionados, pero las acciones realizadas en una no afectarán a la otra.
      • De referencia, restringir eliminación En una relación de referencia con restricción de eliminación, se puede navegar a registros relacionados. Las acciones realizadas en el registro primario no se aplicarán al registro secundario, pero el registro primario no se puede eliminar mientras exista el registro secundario. No obstante, no puede eliminar un registro cuando existen registros relacionados.
      • En cascada configurable Cualquier acción realizada en un registro de entidad principal se puede aplicar a los registros de entidades secundarias que estén relacionados con el registro de entidad principal. Puede definir el comportamiento para cada tipo de acción. Por ejemplo, puede configurarlo para que, si comparte un registro en la entidad principal, no se compartan automáticamente los registros relacionados de la entidad secundaria. Pero si elimina un registro de la entidad principal, se eliminan automáticamente los registros relacionados de la entidad secundaria.
   2. Si seleccionó el tipo de relación En cascada configurable, puede seleccionar el comportamiento de cada una de las seis acciones que aparecen a continuación.

      Si ha establecido que todos los comportamientos de las acciones coincidan con los comportamientos de acciones de otros tipos de relación, cuando guarde la relación, el tipo de comportamiento se establece automáticamente en este otro tipo. Por ejemplo, si establece todas las acciones en Poner todas en cascada, el tipo de relación se cambia de En cascada configurable a Jerárquica.

      • Asignar Los registros relacionados se asignarán al mismo usuario.
      • Compartir Los registros de la entidad relacionada se compartirán también con el mismo usuario o equipo.
      • Dejar de compartir Los recursos de la entidad relacionada ya no se compartirán con el mismo usuario o equipo.
      • Cambiar primario Si el propietario del registro de la entidad principal cambia porque cambia el primario del registro de la entidad principal, el propietario de los registros relacionados se establecerá en el mismo propietario que el registro de la entidad principal.
      • Eliminar Los registros relacionados se pueden eliminar, a diferencia del registro de entidad principal, o bien la acción de eliminación se puede cancelar.
      • Combinar A los registros relacionados asociados con el registro subordinado se les cambiará el primario al registro maestro.

      Los comportamientos para estas acciones incluyen:

      • Poner todas en cascada Aplicar a todos los registros relacionados.
      • No poner ninguna en cascada Aplicar a los registros no relacionados.
      • Poner activa en cascada Aplicar sólo a registros relacionados activos.
      • Poner en cascada las que pertenecen al usuario Aplicar a los registros relacionados si pertenecen al mismo propietario que el registro primario.
      • Quitar vínculo Quitar el vínculo con el registro relacionado, sin modificar el registro relacionado.
10. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario Relación.
11. Cuando haya completado las personalizaciones, publíquelas:
    • Para publicar las personalizaciones únicamente para el componente que está editando, en la ficha Inicio, en el grupo Guardar, haga clic en Publicar.
    • Para publicar las personalizaciones de todos los componentes no publicados a la vez, haga clic en Publicar todas las personalizaciones.

Notas

• Una entidad personalizada no puede ser la entidad principal en una relación con una entidad del sistema relacionada que esté en cascada. Esto quiere decir que no puede tener una relación con alguna acción establecida en Poner todas en cascada, Poner activa en cascada o Poner en cascada las que pertenecen al usuario entre una entidad personalizada principal y una entidad del sistema relacionada.
• Ninguna relación nueva puede tener alguna acción establecida en Poner todas en cascada, Poner activa en cascada o Poner en cascada las que pertenecen al usuario si la entidad relacionada de esa relación ya existe como entidad relacionada en otra relación que tenga alguna acción establecida en Poner todas en cascada, Poner activa en cascada o Poner en cascada las que pertenecen al usuario. Esto evita que se creen relaciones entre varias entidades principales.
• Siempre que cambie elementos de la interfaz de usuario o implemente scripts de formularios para una entidad, debe publicar los cambios para aplicarlos. Las personalizaciones que cambian el esquema de datos de Microsoft Dynamics CRM, como las que se realizan en entidades personalizadas, relaciones o campos, se aplican de forma inmediata.
• Si la relación está administrada, y la columna Personalizable está establecida en False, no puede editar relaciones. Si está establecida en True, puede editar relaciones. Si la relación no está administrada, entonces estos valores no se aplican y puede editar la relación.