Adición o edición de líneas de contrato

¿Puedo realizar esta tarea?

Agregar líneas de contrato Elementos de línea en contratos que describen el servicio al cliente que se debe proporcionar.Una línea de contrato suele incluir información de precios e indica cómo se dará cobertura al soporte. a un contrato Un acuerdo para proporcionar soporte durante las fechas de cobertura especificadas o durante un número de casos o un periodo de tiempo determinados.Cuando los clientes se ponen en contacto con el servicio al cliente, el nivel de soporte que reciben depende de su contrato. es el segundo paso en la creación y facturación Registro de que un pedido se ha facturado o registro de una venta a una cuenta, incluidos los detalles acerca de los productos o servicios adquiridos. de un contrato. Las líneas de contrato incluyen fechas específicas, el producto cubierto y cuántos casos o minutos totales de soporte de cobertura se proporcionan. Puede definir varias líneas de contrato para cada contrato; por ejemplo, una línea para las piezas y otra para el mantenimiento.

1. En el panel de navegación, haga clic en Servicio y, a continuación, elija Contratos.
2. En la lista de contrato, abra el contrato de servicio al que desee agregar una línea de contrato.
3. En Común, haga clic en Líneas de contrato.
4. En el grupo Administración de registros, haga clic en Agregar nueva línea de contrato.
5. En la ficha General, escriba información en los campos siguientes:
   • Título

     Esta información debe ser una descripción del contenido de la línea de contrato. Por ejemplo, si esta línea es para un producto específico, incluya el nombre en el título.

   • Fecha de inicio
   • Fecha de finalización

     Nota

   Microsoft Dynamics CRM especifica la Fecha de inicio y Fecha de finalización de la línea automáticamente en función de las fechas del contrato; sin embargo, puede cambiar las fechas según sea necesario.

   • Producto

     Para buscar y seleccionar un producto, haga clic en el botón Búsqueda.

   • Total de casos/minutos

     Escriba la cobertura total de minutos o casos. La plantilla del contrato determina el tipo de cobertura (casos o minutos). A medida que se abren casos en el contrato, Microsoft Dynamics CRM muestra todas las coberturas utilizadas en el cuadro Cobertura utilizada.

   • Precio total

     Debe especificar el precio total para esta línea de contrato.

6. En la pestaña Administración, puede cambiar el cliente y escribir el número de serie de un producto. Microsoft Dynamics CRM especifica el cliente automáticamente en el cuadro Cliente según el cliente del contrato. No obstante, puede cambiar el cliente si fuera necesario.
7. En Información, haga clic en Notas. En la sección Notas, haga clic en Agregar una nueva nota... y agregue la información pertinente al registro.
8. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

Notas

• Si se han abierto casos para este contrato, Microsoft Dynamics CRM realiza un seguimiento del soporte de cobertura usado en el área Detalles sobre la cobertura. Puede cambiar los Total de casos/minutos para aumentar o reducir la cobertura.
• Puede cancelar una línea de contrato solo cuando está configurada en Activa Registro que está disponible para actualizarlo.. Al cancelar una línea de contrato en vez de eliminarla puede volver a usar las líneas de contrato si renueva ese contrato o crea uno a partir de él. En el grupo Acciones, haga clic en Cancelar línea de contrato. En el cuadro de diálogo Cancelar contrato, en el cuadro Fecha de cancelación, especifique la fecha en que desea cancelar la línea de contrato y, a continuación, haga clic en Aceptar.