Creación o edición de citas

¿Puedo realizar esta tarea?

Puede modificar la información en una cita Actividad representada por un intervalo de tiempo que tiene una hora de inicio, una hora de finalización y una duración.Las citas no incluyen servicios o comprobaciones de conflictos y no se pueden buscar las horas disponibles. abierta. Si cambia la fecha y la hora de la cita, Microsoft Dynamics CRM volverá a comprobar si hay conflictos de programación. El calendario muestra las actividades de servicio y las citas canceladas y completadas. Para quitar una cita o actividad de servicio del calendario, elimine el registro.

1. Cree una cita o una cita periódica en:

   Calendario en Área de trabajo

   1. En el panel de navegación, haga clic en Área de trabajo y, en Mi área de trabajo, haga clic en Calendario.
   2. En Crear, haga clic en Cita o en Cita periódica.

   Calendario de servicios

   1. En el panel de navegación, haga clic en Servicio y, a continuación, en Calendario de servicios.
   2. En la Actions toolbar, haga clic en Nuevo y, a continuación, haga clic en Cita o Cita periódica.

   Área de actividades

   1. En el panel de navegación, haga clic en Área de trabajo y, en Mi área de trabajo, haga clic en Actividades.
   2. En la Actions toolbar, haga clic en Nuevo.
   3. En el cuadro de diálogo Nueva actividad, haga clic en Cita o Cita periódica, y haga clic en Aceptar Aceptar.
2. En el cuadro de diálogo Cita, en la pestaña Cita, debe especificar la información en los siguientes campos:
   • Tema
   • Hora de inicio
   • Hora de finalización
   • Requerido

     Para seleccionar los participantes Usuarios vinculados con una cita o una actividad de servicio. Un usuario podría ser el propietario, el organizador, el recurso requerido o el recurso opcional de la cita o la actividad de servicio. que deben asistir, haga clic en el cuadro situado junto a la etiqueta. Puede hacer clic en Botón Búsqueda para buscar y seleccionar registros.

     A los participantes no se les envía notificación de citas nuevas o actualizadas. En Microsoft Dynamics CRM para Outlook puede incluir destinatarios que son contactos en Microsoft Dynamics CRM. Los nombres se muestran como texto en rojo. Haga clic en el nombre que aparece en texto rojo para poder resolverlo en una cuenta o contacto existente o para crear un nuevo registro.

3. Agregue información adicional.
4. En la pestaña Notas, haga clic en Agregar una nueva nota... y, a continuación, agregue la información pertinente al registro.
5. En la pestaña Común, puede vincular la cita a otro registro de Microsoft Dynamics CRM, cambiar el Organizador y especificar la información de Categoría y Subcategoría, si lo desea.
6. Si se trata de una cita periódica, haga clic en Periodicidad y seleccione la hora, el patrón y el intervalo de fechas que desee.
7. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

   Si algún participante tiene un conflicto de programación, aparece una advertencia. Puede hacer clic en Omitir y guardar para guardar la cita de todos modos.

   Importante

   • Si piensa incluir citas en soluciones, se recomienda no incluir solo citas y solo citas periódicas en soluciones independientes. Si instala y desinstala soluciones independientes con tipos de citas diferentes, se mostrará un error de SQL Server y tendrá que volver a crear las citas.

Notas

• Las citas creadas en la Aplicación web La versión de Microsoft Dynamics CRM que funciona en Microsoft Internet Explorer. y sincronizadas con Microsoft Dynamics CRM para Outlook configuran automáticamente un aviso de 15 minutos y aparecen en el calendario de Outlook. Puede cambiar el aviso en Outlook.
• Para volver a abrir una cita cancelada, en el menú Acciones , haga clic en Reactivar.

Restauración de controles de cinta de opciones en formularios