Cuadro de diálogo Relación de oportunidad

Use este cuadro de diálogo para especificar el tipo de relación entre oportunidades Posibles eventos generadores de ingresos o ventas a cuentas de los que se debe mantener un seguimiento a través de un proceso de venta hasta completarse., cuentas Compañías que pueden hacer negocios con su organización. y contactos Personas que representan clientes o clientes potenciales, o individuos relacionados con cuentas. Por ejemplo, una persona que adquiere productos o servicios para su uso particular o un empleado de una cuenta. Un contacto también puede ser una persona implicada en una transacción empresarial, como un proveedor o un colega., y el rol que tienen los unos en relación con los otros; es decir, cómo se afectan o contribuyen entre sí.

¿Puedo realizar esta tarea?

Para asociar oportunidades con cuentas Compañías que pueden hacer negocios con su organización. o contactos Personas que representan clientes o clientes potenciales, o individuos relacionados con cuentas. Por ejemplo, una persona que adquiere productos o servicios para su uso particular o un empleado de una cuenta. Un contacto también puede ser una persona implicada en una transacción empresarial, como un proveedor o un colega., puede crear una relación de oportunidades Tipo de rol de relación que describe la relación entre una cuenta o un contacto y una oportunidad. entre los elementos. La relación que establezca se basa en su selección en Relación de oportunidad. Por tanto, si desea crear una relación de oportunidad con la oportunidad Posible evento generador de ingresos o venta a una cuenta del que se debe mantener un seguimiento a través de un proceso de venta hasta completarse. específica que abra, asegúrese de seleccionar esa oportunidad.

1. En el panel de navegación, haga clic en Ventas y, a continuación, haga clic en Oportunidades.
2. En la lista de oportunidades, abra la oportunidad a la que desea agregar una relación con un registro del cliente.
3. En el Pestaña Crear relacionados, haga clic en Relación en el área Crear relación.
4. En Relación de oportunidad, escriba esta información:
   • Oportunidad

     Debe seleccionar la oportunidad para asociar con el cliente. Haga clic en Botón Búsqueda para buscar una oportunidad.

   • Cliente

     Debe asociar una cuenta o contacto a la oportunidad. Haga clic en Botón Búsqueda para buscar una cuenta o un contacto.

   • Rol del cliente

     Seleccione una opción de la lista. Este campo se puede personalizar, por lo que sus valores variarán.

     Es posible que su organización configure distintos roles de relación Definiciones de las relaciones comerciales entre cuentas, oportunidades y contactos. para los diferentes tipos de clientes. Este campo no es obligatorio.

     Si no ve el rol de relación que desea, pida al administrador del sistema que lo agregue al área Roles de relación, que se encuentra en el área Configuración.

   • Descripción

     Agregue cualquier otra información adicional si lo desea.

5. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

   Repita este paso para guardar la cuenta o el contacto.

Notas

• Para quitar una relación, abra la oportunidad y, en Común, haga clic en Relaciones. En la lista de relaciones, haga clic en la relación que desee eliminar y, a continuación, haga clic en Botón Eliminar .
• No puede configurar relaciones de duplicados entre un registro de cliente La cuenta o el contacto con el que una unidad de negocio realiza una transacción comercial. y una oportunidad Posible evento generador de ingresos o venta a una cuenta del que se debe mantener un seguimiento a través de un proceso de venta hasta completarse. a menos que asigne al cliente un rol de relación Definición de un lado de una relación comercial entre cuentas, oportunidades o contactos. distinto adicional.