Formulario Relaciones con el cliente

Use este formulario para establecer la relación entre cuentas Compañías que pueden hacer negocios con su organización. y contactos Personas que representan clientes o clientes potenciales, o individuos relacionados con cuentas. Por ejemplo, una persona que adquiere productos o servicios para su uso particular o un empleado de una cuenta. Un contacto también puede ser una persona implicada en una transacción empresarial, como un proveedor o un colega. y para especificar el rol de relación Definición de un lado de una relación comercial entre cuentas, oportunidades o contactos. que estos comparten.

¿Puedo realizar esta tarea?

Puede crear relaciones entre un registro de cliente La cuenta o el contacto con el que una unidad de negocio realiza una transacción comercial. y uno o más registros, definidas por su rol de relación Definición de un lado de una relación comercial entre cuentas, oportunidades o contactos. que haya configurado en el formulario Relación de cliente.

1. En el panel de navegación, haga clic en Ventas y, a continuación, haga clic en Cuentas o en Contactos.
2. En la lista de cuentas o contactos, abra el registro que desee.
3. En el registro, haga clic en la pestaña Relación .
4. En el grupo Crear relación, haga clic en Relación y, a continuación, seleccione Relación de cliente.
5. En el formulario Relación de cliente, escriba la información en los siguientes cuadros:
   • Parte 1

     En este campo se muestra automáticamente el nombre del cliente cuyo registro ha abierto.

   • Sin embargo, puede hacer clic en Botón Búsqueda para buscar y seleccionar otro registro de cuenta o contacto. Si lo hace, la nueva relación que configure no aparecerá en el registro del cliente que abrió originalmente.
   • Parte 2

     Seleccione el registro de cliente que desee asociar al registro de Parte 1. Haga clic en Botón Búsqueda para buscar un registro de cuenta o contacto.

   • Rol 1

     Seleccione una opción de la lista. Este campo se puede personalizar, por lo que sus valores variarán.

     Es posible que su organización configure distintos roles de relación Definiciones de las relaciones comerciales entre cuentas, oportunidades y contactos. para los diferentes tipos de clientes. Este campo no es obligatorio.

     Si no ve el rol de relación que desea, pida al administrador del sistema que lo agregue al área Roles de relación, que se encuentra en el área Configuración.

   • Descripción 1

     Agregue cualquier otra información adicional si lo desea.

   • Rol 2

     En la lista, seleccione el rol de relación que mejor describa la relación de Parte 1 con Parte 2. Los mismos elementos aparecerán en la lista para Rol 1 y Rol 2.

     Por ejemplo, si seleccionó Distribuidor en Rol 1, puede seleccionar Venta directa en Rol 2.

   • Descripción 2

     Agregue cualquier otra información adicional si lo desea.

6. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
7. Cierre el registro de cuenta o contacto.

Importante

No es posible crear relaciones duplicadas entre registros. Por ejemplo, si ya existe una relación entre la cuenta Fabrikam, Inc, con el rol de distribuidor, y la cuenta Litware, Inc, con el rol de vendedor, no se puede crear la misma relación entre los registros.

Nota

Para quitar una relación, abra la cuenta o el contacto y, en el panel de navegación, en Común, haga clic en Relaciones. En la lista de relaciones, seleccione la relación que desee eliminar y, a continuación, haga clic en la barra de herramientas Acciones y en Botón Eliminar . Al eliminar la relación no se eliminan los registros de cliente.