Habilitación y deshabilitación de la detección de duplicados

¿Puedo realizar esta tarea?

La detección de duplicados sólo se puede realizar si está habilitada en la Configuración de detección de duplicados y si existe al menos una regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado. para el tipo de registro.

1. En el panel de navegación, haga clic en Configuración, luego en Administración de datos y, a continuación, en Configuración de detección de duplicados.
2. Seleccione si debe habilitarse la detección de duplicados.

   Nota

   Si su sistema tiene un gran número de registros, la comprobación de duplicados puede afectar negativamente al rendimiento.

3. Especifique cuándo se puede producir la detección de duplicados:
   • Cuando se cree o actualice un registro

     Se avisa a los usuarios antes de guardar o importar posibles registros duplicados de cualquier tipo de registro para el que exista una regla de detección de duplicados publicada.

     Nota

   Los duplicados no se pueden detectar cuando un usuario combina dos registros, convierte un cliente potencial o guarda una actividad como completada. Los duplicados tampoco se detectan cuando un usuario cambia el estado de un registro, como al activar o reactivar un registro.

   • Cuando Microsoft Dynamics CRM para Outlook pase de desconectado a conectado

     Todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM para Outlook deben seleccionar cómo debería funcionar la detección de duplicados al sincronizar datos. De forma predeterminada, los duplicados no se detectan cuando Microsoft Dynamics CRM para Outlook sincroniza registros. Más información: Sincronización de datos

   • Durante la importación de datos

     Cada vez que los usuarios importan datos, está disponible la opción de comprobar si existen duplicados. Más información: Trabajar con importaciones

4. Haga clic en Aceptar.

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