Creación y administración de listas de marketing

En Microsoft Dynamics CRM, las listas de marketing son grupos de cuentas Compañías que pueden hacer negocios con su organización., contactos Personas que representan clientes o clientes potenciales, o individuos relacionados con cuentas. Por ejemplo, una persona que adquiere productos o servicios para su uso particular o un empleado de una cuenta. Un contacto también puede ser una persona implicada en una transacción empresarial, como un proveedor o un colega. o clientes potenciales Posibles clientes que se deben calificar o descalificar como oportunidades de ventas. Si se califica un cliente potencial, se puede convertir en una oportunidad, una cuenta o un contacto. filtrados mediante los criterios especificados. Puede asociar las listas de marketing con campañas Programas de marketing que usan numerosos vehículos de comunicación para lograr resultados específicos. Por ejemplo, usar anuncios y correo directo para aumentar la cuota de mercado, introducir nuevos productos o mantener a los clientes., crear campañas exprés Métodos de comunicación que crean una sola actividad para distribuirla a un grupo de cuentas, contactos o clientes potenciales, o a una sola lista de marketing. A diferencia de las campañas, que admiten programas de marketing de extremo a extremo que tienen varias actividades. para los registros de una lista de marketing y exportar los integrantes de la lista de marketing a Microsoft Office Excel.

Según los requisitos, puede crear dos tipos de listas de marketing: estáticas y dinámicas.

Los integrantes de una lista de marketing estática no cambian. Las listas de marketing dinámicas se basan en consultas dinámicas que recuperan la lista actualizada de integrantes cada vez que se abre la lista de marketing dinámica, se crea una campaña exprés desde dicha lista de marketing o se distribuye una actividad de campaña para una compañía asociada con dicha lista de marketing.

Nota

Las listas de marketing pueden contener solo un tipo de registro, por ejemplo, cuentas, contactos o clientes potenciales.

Agregar integrantes a listas de marketing

Existen varias formas para agregar integrantes a una lista de marketing estática:

• Búsqueda. Puede agregar integrantes individuales o como grupo mediante la característica Búsqueda.
• Búsqueda avanzada. Puede agregar integrantes que coincidan con una consulta de Búsqueda avanzada Herramienta usada para buscar actividades y registros específicos..
• Importar. Puede agregar integrantes cuando se importan cuentas, contactos o clientes potenciales de un archivo externo.

En una lista de marketing dinámica, puede especificar una consulta que rellene automáticamente la lista actualizada de integrantes cada vez que se abra la lista de marketing. Esta consulta también se usa para buscar los últimos integrantes cuando se crea una campaña exprés para una lista de marketing dinámica o cuando se distribuye una actividad de campaña para una campaña que tiene una lista de marketing dinámica asociada con ella.

Calificación de integrantes de una lista de marketing

Después de crear una lista de marketing estática y agregarle integrantes, puede calificar Comprobar que un registro cumple criterios específicos y debe convertirse en una oportunidad, una cuenta o un contacto, o agregarse a una lista de marketing. a los integrantes de la lista y quitar aquellos que no coincidan con los criterios específicos:

• Quite los integrantes que coincidan con una consulta de Búsqueda avanzada.
• Quite los integrantes que no coincidan con una consulta de Búsqueda avanzada.

En una lista de marketing dinámica, se editan los criterios de consulta para obtener una lista de los integrantes deseados.

Administración de listas de marketing

Además de agregar listas de marketing a las campañas y administrar los integrantes de una lista de marketing, también puede administrar las propias listas:

• Elimine las listas de marketing que ya no necesite. Si elimina una lista de marketing, no se quitan las cuentas, los contactos ni los clientes potenciales que estaban en esa lista.
• Combine listas de marketing. Puede copiar los integrantes de una lista de marketing en otra para combinar las dos listas.

  Nota

  Únicamente puede copiar integrantes en una lista de marketing estática.

  Puede copiar integrantes de una lista de marketing dinámica y agregarlos a una lista de marketing estática, pero no puede agregar integrantes de ningún tipo de lista de marketing a una lista de marketing dinámica.

• Active o desactive una lista de marketing. Las listas de marketing inactivas no aparecen en la vista predeterminada de listas de marketing. Después de desactivar una lista de marketing, puede volver a activarla si es necesario.