Configuración de la asignación de recursos para actividades de servicio
¿Puedo realizar esta tarea?Puede establecer los criterios de selección de recursos para un servicio. Por ejemplo, para asegurarse de que un técnico se programa al máximo de su capacidad antes de programar otro técnico, puede seleccionar la opción Más ocupado.
- En el panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración de empresas y, a continuación, haga clic en Servicios.
- En la lista de servicios, abra el servicio que desee modificar.
- En el formulario Servicio, en la pestaña Recursos necesarios, haga doble clic en la regla de selección que desee modificar.
Las reglas de selección aparecen en el árbol junto a
. - En el cuadro de diálogo Editar una regla de selección, expanda el área Detalles de programación.
- En el cuadro Criterios de selección, seleccione uno de los siguientes elementos para establecer cómo Microsoft Dynamics CRM presenta los resultados de una búsqueda de un intervalo de tiempo disponible para este servicio:
- Aleatorio (predeterminado)
Esta opción selecciona las actividades de servicio propuestas en función de los siguientes intervalos de tiempo disponibles que cumplan los criterios de programación.
- Menos ocupado
Esta opción selecciona los recursos que tienen menos número de citas o actividades de servicio. Esta opción también crea un calendario en que se equilibra el uso de recursos.
- Más ocupado
Esta opción selecciona los recursos que tienen más citas o actividades de servicio. Esta opción también crea un calendario en que los recursos individuales se intentan mantener al máximo de su ocupación.
- Aleatorio (predeterminado)
- Haga clic en Aceptar.
- Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
Nota
Si desea ver una lista del número de actividades de servicio y citas que tienen los recursos respecto a los demás, puede crear una Búsqueda avanzada y exportarla a una lista.