Adición o edición de documentación de ventas

¿Puedo realizar esta tarea?

1. En el panel de navegación, haga clic en Ventas y, a continuación, en Documentación de ventas.
2. En el grupo Administración de registros, haga clic en Nuevo o abra la documentación de ventas que desee.
3. En el cuadro Título, escriba un título para la documentación de ventas. Este campo es obligatorio.
4. En el cuadro Tema, haga clic en Botón Búsqueda para buscar el tema que desee. Este campo es obligatorio. Si no ve el asunto que desea en la lista, pida al administrador del sistema que lo agregue. Más información: Solicitud de cambios en la interfaz de usuario
5. En el cuadro de diálogo Búsqueda de temas, seleccione el tema que desee y haga clic en Aceptar.
6. En el cuadro Contacto del empleado, haga clic en Botón Búsqueda. En el cuadro de diálogo Buscar registros, seleccione el empleado que desea asociar a la documentación de ventas y haga clic en Aceptar. Normalmente, es la persona que crea o mantiene la documentación de ventas.
7. En la lista Tipo, haga clic en el tipo de documentación de ventas que desee.
8. En el cuadro Fecha de expiración, seleccione o escriba una fecha. Por ejemplo, si la documentación de ventas está asociada a una venta, la fecha de finalización de la venta será la fecha de expiración.

   Debe usar el formato de fecha seleccionado de su organización, como 01/01/2006 o 31.12.2005.

9. Si el registro de documentación de ventas es nuevo, haga clic en Guardar para continuar.
10. En el grupo Acciones, haga clic en Agregar datos adjuntos de ventas.
11. Escriba el título (campo necesario), el nombre del autor, las palabras clave y una descripción breve de los datos adjuntos de ventas.
12. Si adjunta un archivo a un registro de documentación de ventas, escriba el nombre en el cuadro Nombre de archivo o haga clic en Examinar para buscar el archivo y, a continuación, haga clic en Adjuntar. Adjuntar archivos puede llevar varios minutos, según el tamaño del archivo.
13. En el formulario de datos adjuntos de ventas, haga clic en Guardar y cerrar.
14. En el formulario de documentación de ventas, haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

    Resuelva los posibles registros duplicados.

    Cuando se publica una regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado., se crea un código de correspondencia Código que se crea para cada registro al que se aplica una regla de detección de duplicados; se usa como parte del proceso de detección de duplicados. para cada registro en el tipo de registro coincidente para dicha regla. La publicación se lleva a cabo en segundo plano como un trabajo del sistema.

    1. Para abrir un registro a fin de asegurarse de que es un posible duplicado, haga doble clic en el registro de la lista Posibles registros duplicados.
       • Si la regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado. identificó posibles registros duplicados en otros tipos de registro, revise los registros de cada tipo que aparece en la lista.
    2. Para crear un nuevo registro, si el registro nuevo o actualizado no es un duplicado, haga clic en Guardar registro.

       O bien:

       Para cancelar los cambios, si el registro nuevo o actualizado es un duplicado, haga clic en Cancelar.

    Nota

    La detección de duplicados sólo se puede realizar si está habilitada en la Configuración de detección de duplicados y si existe al menos una regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado. para el tipo de registro.Más información: Evitar registros duplicados

Sugerencia