Creación o edición de competidores

¿Puedo realizar esta tarea?

El seguimiento de competidores Compañías u organizaciones que pueden competir por oportunidades de venta con su unidad de negocio. Los registros de competidores pueden vincularse a registros de oportunidades, productos o documentación de ventas para que estén disponibles cuando esté compitiendo por una venta. y sus puntos fuertes y débiles puede ser útil para conseguir ventas.

1. En el panel de navegación, haga clic en Ventas y, a continuación, haga clic en Competidores.
2. En el grupo Administración de registros, haga clic en Nuevo o abra el registro que desee modificar.
3. En Información, haga clic en General y, a continuación, especifique la información y observe las restricciones o los requisitos anotados según corresponda:
   • Nombre

     Escriba un nombre que contenga entre 1 y 100 caracteres. Puede usar acentos en el nombre de un cliente o en otras partes sin que ello afecte a la capacidad de ordenar y buscar información.

   • Símbolo del valor

     Si especifica un símbolo del valor Código de identificación usado para identificar una corporación comercializada públicamente en un mercado de valores concreto. para un mercado que no sea el de Estados Unidos, debe agregarle un prefijo de código de país; por ejemplo US:MSFT (código del país:símbolo del valor). Esta información solo está disponible para los mercados incluidos actualmente en la lista del sitio web de MSN Money. Además de los Estados Unidos (US), MSN Money también ofrece información de los mercados de Alemania (DE), Australia (AU), Bélgica (BE), Canadá (CA), España (ES), Francia (FR), Gran Bretaña (GB), Italia (IT), Japón (JP), Países Bajos (NL) y Suecia (SE). Para obtener más información, visite el sitio web de MSN Money.

   • Producto principal

     Escriba el producto del competidor que compite con más frecuencia con sus ventas.

   • Sitio web

     Las direcciones de los sitios web deben ser válidas. Por ejemplo, http://www.adventure-works.com.

   • Ingresos notificados

     Debe escribir un número comprendido entre 0,00 y 1.000.000.000,00.

     Puede usar punto y coma decimal, pero no un símbolo de moneda, como el símbolo de dólar ($), euro (€) o yen (¥).

   • Dirección

     Escriba todas las direcciones que tenga para este competidor. Tenga en cuenta esta restricción:

     Código postal

     Escriba una longitud máxima de 20 caracteres.

4. En la sección Análisis, escriba todo lo que sepa sobre el competidor.
5. En la sección Notas, haga clic en Agregar una nueva nota... y agregue la información pertinente al registro.
6. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

   Resuelva los posibles registros duplicados.

   Cuando se publica una regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado., se crea un código de correspondencia Código que se crea para cada registro al que se aplica una regla de detección de duplicados; se usa como parte del proceso de detección de duplicados. para cada registro en el tipo de registro coincidente para dicha regla. La publicación se lleva a cabo en segundo plano como un trabajo del sistema.

   1. Para abrir un registro a fin de asegurarse de que es un posible duplicado, haga doble clic en el registro de la lista Posibles registros duplicados.
      • Si la regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado. identificó posibles registros duplicados en otros tipos de registro, revise los registros de cada tipo que aparece en la lista.
   2. Para crear un nuevo registro, si el registro nuevo o actualizado no es un duplicado, haga clic en Guardar registro.

      O bien:

      Para cancelar los cambios, si el registro nuevo o actualizado es un duplicado, haga clic en Cancelar.

   Nota

   La detección de duplicados sólo se puede realizar si está habilitada en la Configuración de detección de duplicados y si existe al menos una regla de detección de duplicados Regla que especifica criterios para identificar un registro como un duplicado. para el tipo de registro.Más información: Evitar registros duplicados

   Nota

   Para asociar un competidor a una oportunidad, un producto o documentación de ventas, abra el registro del competidor y, en Ventas, haga clic en el tipo de registro que desee. En el grupo Registros, haga clic en el botón para agregar el tipo de registro que desee, busque los registros y selecciónelos, haga clic en Aceptar y, a continuación, en Guardar o en Guardar y cerrar.