Adición o eliminación de registros de clientes en listas de marketing

¿Puedo realizar esta tarea?

Puede agregar un cliente potencial Posible cliente que se debe calificar o descalificar como oportunidad de ventas. Si se califica un cliente potencial, se puede convertir en una oportunidad, una cuenta o un contacto., una cuenta Compañía que puede hacer negocios con su organización. o un contacto Persona que representa un cliente o cliente potencial, o un individuo relacionado con una cuenta. Por ejemplo, una persona que adquiere productos o servicios para su uso particular o un empleado de una cuenta. Un contacto también puede ser una persona implicada en una transacción empresarial, como un proveedor o un colega. a una lista de marketing Lista de cuentas, contactos o clientes potenciales que cumple un conjunto específico de criterios.. En ocasiones es posible que el registro que desea ya esté en la lista porque se haya agregado de otra área de Microsoft Dynamics CRM.

1. En el panel de navegación, haga clic en Ventas y, a continuación, en Clientes potenciales , Cuentas o Contactos.
2. En la lista, abra el registro que desee.
3. En el grupo Colaborar, haga clic en Agregar a la lista de marketing.
4. En el cuadro de diálogo Buscar registros , seleccione la lista que desee y haga clic en Aceptar.
5. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

Nota

Para quitar un registro de una lista de marketing, ábralo desde la lista de marketing. En el panel de navegación, en Marketing, haga clic en Listas de marketing. Seleccione la lista que desee y, en el grupo Administración de registros , haga clic en Quitar. En el mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar.

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