Exportación de datos a tablas dinámicas para ver patrones y tendencias de los datos

¿Puedo realizar esta tarea?

Importante

En una instalación de Microsoft Dynamics CRM predeterminada, antes de exportar los datos a una tabla dinámica de Excel, asegúrese de que:

• El servidor de Microsoft SQL Server permite conexiones remotas.

Permitir conexiones remotas con SQL Server.

• El firewall de Windows permite conexiones remotas con SQL Server. Vea el tema sobre cómo configurar un firewall de Windows para el acceso del motor de base de datos.

1. En cualquier área con una lista de registros, en la ficha <Tipo de registro>, en el grupo Compartir datos, haga clic en Exportar a Excel.
2. Haga clic en Tabla dinámica.
3. Para agregar o quitar una columna del informe, haga clic en Seleccionar columnas.
4. En la lista Seleccionar columnas de tabla dinámica, active o desactive las casillas de los campos según sea necesario y haga clic en Aceptar.

   De manera predeterminada, solo los campos que se muestran en la lista Seleccionar columnas de tabla dinámica se incluyen en la Lista de campos de tabla dinámica.

5. Haga clic en Exportar.
6. Abra el archivo que contiene la tabla dinámica:
   1. Para ver la tabla dinámica, haga clic en Abrir.
   2. Si usa Microsoft Office Excel 2007:
      • Verá un mensaje donde se le indica que el archivo que intenta abrir está en un formato diferente al especificado por la extensión de archivo. Haga clic en Sí.
      • Si ve la advertencia de seguridad Se han deshabilitado las conexiones de datos, haga clic en Opciones y en Habilitar este contenido y, a continuación, haga clic en Aceptar.

      Si usa Microsoft Excel 2010:

      • Verá un mensaje donde se le indica que el archivo que intenta abrir está en un formato diferente al especificado por la extensión de archivo. Haga clic en Sí.
      • Verá un mensaje que indica que el archivo se abrió desde una ubicación potencialmente insegura. Haga clic en Habilitar edición.
      • Si ve la advertencia de seguridad Se han deshabilitado las conexiones de datos, haga clic en Habilitar contenido y en Aceptar.
7. Arrastre los campos desde Lista de campos de tabla dinámica a la tabla dinámica. Para obtener más información, vea la ayuda de Microsoft Office Excel.
8. Para actualizar los datos del archivo, en la ficha Datos, en el grupo Conexiones, haga clic en Actualizar todo.
9. Guarde los datos exportados en un archivo.

   Si usa Microsoft Office Excel 2007, Haga clic en el botón de Microsoft Office y, a continuación, haga clic en Guardar.

   Si usa Microsoft Excel 2010, En la ficha Archivo, haga clic en Guardar.

   Cada vez que abra el archivo, podrá actualizar los datos de la base de datos de Microsoft Dynamics CRM.

Sugerencias

Notas

• En Microsoft Dynamics CRM, los valores monetarios se exportan a Microsoft Office Excel como números. Para dar formato a los datos como moneda una vez completada la exportación, vea el tema de Ayuda de Excel acerca de la visualización de números como moneda.
• Debe usar Excel 2007 o Excel 2010 para exportar una lista a una tabla dinámica.
• Algunas vistas del sistema, como Cuentas: ninguna actividad de campaña en los 3 últimos meses, solo se pueden exportar a una hoja de cálculo estática Archivo que no cambia cuando se modifican datos en Microsoft Dynamics CRM. de Excel.