Creación o edición de zonas de ventas

¿Puedo realizar esta tarea?

1. En el panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración de empresas y, a continuación, haga clic en Zonas de ventas.
2. En la pestaña Territorios, en el grupo Administración de registros, haga clic en Nuevo.
3. En Información, haga clic en General y, a continuación, especifique la información y observe las restricciones o los requisitos anotados según corresponda:
   • Nombre de zona de ventas

     Escriba el nombre de su compañía para describir la zona de ventas.

   • Jefe

     Haga clic en el Botón Búsqueda para buscar y seleccionar un administrador.

4. Si es una nueva zona de ventas, haga clic en Guardar. Después de guardar la zona, la pestaña Integrantes estará disponible.
5. En Detalles, haga clic en Integrantes para agregar o quitar integrantes de la zona de ventas.
   • Agregar integrantes a la zona de ventas:
     1. En el grupo Administración de registros, haga clic en Agregar nuevo usuario o en Agregar usuario existente.
     2. En el cuadro de diálogo Buscar registros, agregue o seleccione el integrante y, a continuación, haga clic en Aceptar.

   • Quitar integrantes de la zona de ventas:
     1. En la lista de usuarios, seleccione los registros que desee quitar.
     2. En el grupo Administración de registros, haga clic en Eliminación en masa.
     3. En el mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar.
6. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

Notas

• Cuando se asignan usuarios a una zona de ventas, se designan como usuario o como responsable de la zona de ventas. Cada usuario puede asignarse a una sola zona de ventas. Si debe asignar un usuario a un área mayor (más de una zona de ventas), debe crear una zona de ventas nueva que incluya las zonas de venta existentes y, a continuación, asignar el usuario a la nueva zona de ventas.
• Los datos de los informes de ventas se pueden agrupar por zona de ventas.