Creación o edición de otras actividades en Outlook

¿Puedo realizar esta tarea?

Outlook establece recordatorios para actividades de tareas y citas, pero no para otros tipos de actividades de Microsoft Dynamics CRM.

1. Inicie Outlook. (Microsoft Dynamics CRM para Outlook debe instalarse).
2. En el panel de navegación, abra la organización.
3. En Área de trabajo, expanda Mi área de trabajo y, a continuación, haga clic en Actividades.
4. Si tiene instalado Outlook 2007, en la barra de herramientas de CRM, haga clic en Nueva actividad y en el tipo de actividad que desee crear.

   O bien:

   Si tiene instalado Outlook 2010, haga clic en la pestaña Actividades y, a continuación, haga clic en el grupo Nuevo y en el tipo de actividad que desee crear.

5. Especifique la información que desee. Debe especificar la información que se requiera. Además, como mínimo, resulta muy útil especificar información en los siguientes cuadros cuando un usuario de la organización consulte posteriormente la actividad.
   • Tema

     Puede ordenar rápidamente por tema cuando vea actividades.

   • Propietario

     Microsoft Dynamics CRM rellena automáticamente este cuadro con su nombre. Puede buscar y seleccionar otro propietario. La actividad aparece en el área Actividad.

   • Duración

     Si esta actividad está relacionada con un caso, asegúrese de que registra el tiempo que pasa en la actividad en este cuadro. Si el caso está vinculado a una línea de contrato, las duraciones de todas las actividades de este caso se suman y se actualizan automáticamente en el contrato activo correspondiente. El total, que incluye los totales de cualquier otro caso relacionado con el contrato, se puede ajustar manualmente antes de facturar al cliente.

   • Vencimiento

     Especifique la fecha y la hora en que se espera realizar o completar la actividad. Puede ordenar rápidamente por el campo Vencimiento al ver las actividades.

6. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

Notas

Si la duración de una actividad es superior a 60 minutos (una hora), el valor especificado se convertirá en horas. Por ejemplo, 70 minutos se convertirán en 1,17 horas. Al guardar la actividad, se redondeará el valor, por lo que puede ser distinto del que se mostraba originalmente cuando se cambió de minutos a horas. Es preciso tener en cuenta que el redondeo se realiza a la centésima parte de una hora. No obstante, el valor exacto de la duración se almacena en minutos en la base de datos y se usa para calcular el tiempo de facturación total en el momento de resolver casos.

Para editar una actividad, abra la actividad y realice los cambios que desee.