Guardar una plantilla de Microsoft Office Word para combinación de correspondencia

¿Puedo realizar esta tarea?

Microsoft Office Word permite crear y editar plantillas Marcos de trabajo para crear mensajes de correo electrónico, contratos o artículos. Las plantillas se usan para garantizar diseños y contenido coherentes en tipos de documentos similares. de Microsoft Office Word, pero estas plantillas se pueden cargar en Microsoft Dynamics CRM para usarlas con la combinación de correspondencia y compartirlas con otros usuarios. Solo se pueden usar documentos .xml de Microsoft Office Word como plantillas. Para obtener más información acerca de cómo crear plantillas de combinación de correspondencia, vea la ayuda en línea de Microsoft Office Word.

Si usa Microsoft Dynamics CRM para Outlook mientras está conectado, puede guardar plantillas como parte de la combinación de correspondencia.

1. En el panel de navegación, haga clic en Configuración, en Plantillas y, a continuación, haga clic en Plantillas de combinación de correspondencia.
2. En la Actions toolbar, haga clic en Nuevo.
3. En el formulario Plantillas de combinación de correspondencia, escriba un Nombre y una Entidad asociada (tipo de registro).
4. Puede especificar una descripción de la plantilla. Esta descripción no se muestra al destinatario.
5. Si ha habilitado más idiomas, puede seleccionar uno para la plantilla.
6. Para buscar y adjuntar la plantilla, haga clic en Examinar, busque la plantilla en su equipo y, a continuación, haga clic en Adjuntar.

   Solo se pueden cargar documentos .xml.

7. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

Notas

• Para cambiar de una plantilla personal a una compartida, después de guardar el registro en el formulario de plantillas, en el menú Más acciones, haga clic en Disponible para la organización. Para volver a convertir la plantilla en una plantilla personal, haga clic en Convertir en personal.
• No puede usar plantillas de Microsoft Dynamics CRM con la combinación de correspondencia. En lugar de esto, use la característica de correo electrónico directo. Más información: Creación de mensajes y documentos preparados para clientes

Advertencia

Si va a publicar plantillas creadas por otros usuarios, deberá determinar si la plantilla tiene una macro adjunta. Si es así, se debe comprobar si la macro es segura antes de publicarla en la organización. Las macros pueden realizar acciones malintencionadas, como cambiar la configuración de Microsoft Office Word, crear archivos en ubicaciones de confianza o eliminar archivos de un disco.