Esta tarea requiere permisos que se encuentran en todos los roles de seguridad Conjuntos definidos de privilegios.El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. de marketing predeterminados. Para obtener más información acerca de los permisos específicos y la ejecución de esta tarea sin conexión: Permisos de marketing
Si desea cambiar la consulta de una lista de marketing dinámica pero desea mantener intacta la lista actual de integrantes, puede copiarla como una lista estática.
Al copiar una lista de marketing dinámica como lista de marketing estática, Microsoft Dynamics CRM agrega a la lista de marketing estática los últimos integrantes de la lista de marketing dinámica que coinciden con los criterios de la consulta y bloquea la lista estática. No se pueden agregar ni cambiar los integrantes de una lista de marketing bloqueada. Si desea agregar o modificar los integrantes, debe desbloquear la lista de marketing.
En el panel de navegación, haga clic en Marketing o en Ventas y, a continuación, en Listas de marketing.
Haga clic en el nombre de la lista de marketing dinámica que desea guardar como lista estática.
En el grupo Acciones, haga clic en Copiar como lista estática.
Cuando aparezca el mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar.