Conversión de respuestas de campaña en clientes potenciales u oportunidades

Puede convertir una respuesta de campaña Registro de la comunicación que recibe de un cliente potencial en respuesta a una campaña específica. en otro registro, por ejemplo, cliente potencial Posible cliente que se debe calificar o descalificar como oportunidad de ventas. Si se califica un cliente potencial, se puede convertir en una oportunidad, una cuenta o un contacto., cuota Oferta formal de productos o servicios que se propone a precios específicos y términos de pago relacionados y se envía a una oportunidad, una cuenta o un contacto., pedido Solicitud confirmada de entrega de artículos o servicios en función de términos específicos.Un pedido es una oferta que ha sido aceptada por un cliente. u oportunidad Posible evento generador de ingresos o venta a una cuenta del que se debe mantener un seguimiento a través de un proceso de venta hasta completarse.. También puede usar la respuesta de campaña para convertir un cliente potencial existente en una cuenta Compañía que puede hacer negocios con su organización.. Al convertir una respuesta de campaña, ésta se cierra automáticamente.

¿Puedo realizar esta tarea?

1. En el panel de navegación, haga clic en Marketing y, a continuación, elija Campañas.
2. Haga clic en el nombre de la campaña que contiene las respuestas que desea calificar.
3. En Relacionado, haga clic en Respuestas de campaña.
4. Haga clic en la respuesta de campaña individual que desea calificar.
5. En el grupo Acciones, haga clic en Convertir respuesta de campaña.
6. En el cuadro de diálogo Cerrar y convertir la respuesta, haga clic en Cerrar respuesta y convertirla en registro y realice una de las acciones siguientes:
   • Para crear un nuevo registro de cliente potencial, haga clic en Crear nuevo cliente potencial.
   • Para usar la respuesta de campaña para convertir un cliente potencial existente en un registro de cuenta o contacto, haga clic en Convertir un cliente potencial existente. Puede hacer clic en el Botón Búsqueda para buscar el cliente potencial existente.
   • Para crear una oportunidad, cuota o pedido para un cliente existente, haga clic en Crear nuevo registro para un cliente y, a continuación, haga clic en el tipo de nuevo registro que desea crear. En el cuadro Crear nuevo registro para un cliente, haga clic en el Botón Búsqueda para buscar y seleccionar un registro de cuenta o contacto existente.

     Si no tiene un registro para el cliente existente, puede hacer clic en Nuevo, en el cuadro de diálogo Buscar registros, para crear el registro.

     Nota

     De forma predeterminada, se selecciona la difisa del nuevo registro. Para seleccionar una divisa diferente, en el cuadro Divisa, haga clic en el Botón Búsqueda para buscar y seleccionar otra divisa.

7. Para abrir el nuevo registro, active la casilla Abrir registros recién creados.
8. Haga clic en Aceptar.

Sugerencias