Crear campos personalizados durante la importación

Puede crear campos personalizados solo si el tipo de registro de destino para este campo es personalizable y si tiene los privilegios apropiados en Microsoft Dynamics CRM. Más información: Personalizar y publicar durante la importación en Permisos requeridos para tareas de personalización.

1. En el Asistente para la importación de datos, vaya a la página Asignar campos.
2. Para el encabezado de columna de origen para el que desea crear un campo personalizado en Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Crear nuevo desde la lista Campos CRM correspondiente.
3. En Nombre del campo, escriba el nombre para mostrar para el campo personalizado en Microsoft Dynamics CRM. De manera predeterminada, el nombre del encabezado de columnas aparece en la casilla.

   Si ya existe un campo en Microsoft Dynamics CRM con el nombre que ha especificado, Microsoft Dynamics CRM le solicitará que escriba otro nombre.

4. En la lista Tipo, haga clic en el tipo para el campo personalizado. Las opciones disponibles son Línea de texto única, Conjunto de opciones, Dos opciones, Número entero, Número decimal, Fecha y hora y Búsqueda.
5. Si seleccionó Búsqueda, especifique lo siguiente:
   • Tipos de registros relacionados. Seleccione un tipo de registro que contenga el campo al que debiera hacer referencia el campo nuevo para buscar el registro.
   • Campo referido. Seleccione un campo de Microsoft Dynamics CRM existente al que debiera hacer referencia el campo nuevo para buscar el registro.

     Si un registro se relaciona con otro registro, el primero tiene un campo que señala a un campo en el registro relacionado. El campo que señala a otro campo se llama campo de búsqueda.

6. Si seleccionó Conjunto de opciones, haga clic en un valor de la lista Valores de opción CRM para cada columna del archivo de origen.

   De forma predeterminada, Microsoft Dynamics CRM agrega temporalmente cada valor del conjunto de valores en la columna del archivo de origen a la lista Valores de opción CRM y asigna estos valores automáticamente. Si no desea incluir un valor en particular desde el archivo de origen en Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Omitir en la lista Valores de opción CRM junto a ese valor del archivo de origen.

   Por ejemplo, una columna "Nivel de interés" en un archivo de origen contiene tres valores: "Muy interesado", "Algo interesado" y "No interesado". Usted desea crear un campo personalizado en Microsoft Dynamics CRM para la columna Nivel de interés que incluya solamente "Muy interesado" y "Algo interesado" y excluya "No interesado". Para realizar esto, en la lista Valores de opción CRM, haga clic en Omitir para "No interesado". La importación finalizada solo incluirá los valores "Muy interesado" y "Algo interesado" para el campo Nivel de interés en Microsoft Dynamics CRM.

7. Haga clic en Aceptar.

   Nota

   Al crear campos personalizados para cualquier tipo de registro existente o nuevo personalizado, Microsoft Dynamics CRM crea y publica los campos personalizados y agrega los datos importados a estos campos. Sin embargo, Microsoft Dynamics CRM no agrega estos datos automáticamente al formulario de tipo de registro. Para ver los datos importados en estos campos en el formulario de tipo de registro, desplácese hasta Personalizaciones después de finalizar la importación y, a continuación, agregue los campos creados durante la importación a sus respectivos formularios de tipo de registro.