Adición y edición de campos de datos en una plantilla de correo electrónico

¿Puedo realizar esta tarea?

Los campos de datos Marcadores de posición que insertan texto automáticamente en un mensaje de correo electrónico o en un documento.El campo de datos representa una categoría de información que corresponde con una columna de información de un origen de datos. El nombre de cada campo de datos aparece en la primera fila (encabezado de columna) del origen de datos. "CódigoPostal" y "Apellido" son ejemplos de nombres de campos de datos. Marcadores de posición que insertan texto automáticamente en un mensaje de correo electrónico o en un documento. se usan con plantillas de correo electrónico en la Aplicación web La versión de Microsoft Dynamics CRM que funciona en Microsoft Internet Explorer.. Puede usar campos personalizados, atributos y entidades con plantillas de correo electrónico.

Este procedimiento no funciona con plantillas de combinación de correspondencia de Microsoft Office Word.

1. En la plantilla Marco de trabajo para crear un mensaje de correo electrónico, un contrato o un artículo.Las plantillas se usan para garantizar diseños y contenido coherentes en tipos de documentos similares. de correo electrónico, en la Grupo Actions toolbar, haga clic en Insertar o actualizar.
2. En el cuadro de diálogo Valores del campo de datos, realice una de las acciones siguientes:
   • Para agregar un campo, haga clic en Agregar y, a continuación, en el cuadro de diálogo Agregar valor de datos, seleccione el tipo de registro y el campo que desee agregar y haga clic en Aceptar.

     El campo aparece en la lista Valores del campo de datos.

   • Para proporcionar un texto sustitutivo para un campo sin datos, seleccione el campo y, a continuación, en el cuadro Texto predeterminado, escriba el texto.
   • Si lo desea, desplace los campos de datos arriba y abajo o elimínelos, y haga clic en Aceptar.
3. Para cambiar el formato de texto en un campo, seleccione el campo, haga doble clic en el texto y, a continuación, resalte el texto amarillo y realice los cambios.
4. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

Importante

• Si desea que aparezcan varios campos de datos en su plantilla, debe agregar cada uno de ellos de manera individual y para un tipo de registro cada vez.
• Si desea incluir datos de diferentes tipos de registro, repita el paso 2 y seleccione otro tipo de registro.