Creación o edición de vistas públicas para una entidad

¿Puedo realizar esta tarea?

Si edita una vista pública Vista que pueden ver todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM. Las vistas públicas se muestran en la lista Vista de cada entidad. , cualquiera que tenga permiso para ver los registros de la entidad puede ver los cambios. Cada entidad debe tener una vista pública predeterminada Vista predeterminada que ven los usuarios cuando están en una lista..

Además de las vistas públicas, se proporcionan las vistas siguientes para todas las entidades y no se pueden eliminar ni compartir: vistas de búsqueda rápida Vistas usadas para mostrar los resultados de búsquedas realizadas con el cuadro Buscar., vistas de búsqueda avanzada Vistas usadas para mostrar resultados de búsquedas creadas con Búsqueda avanzada., vistas asociadas Vistas que se muestran en los formularios de otras entidades. La vista asociada es distinta de las vistas que son visibles para la entidad en su propia área de la interfaz de usuario. Por ejemplo, en un registro de cuenta, en Información, puede hacer clic en Contactos para ver y abrir un formulario de contacto. Ésta es la vista asociada de Contactos. Cada entidad solo puede tener una vista asociada. y vistas de búsqueda Vistas que se usan cuando un usuario hace clic en un campo de búsqueda..

1. En el panel de navegación, haga clic en Configuración.
2. En Personalización, haga clic en Personalizaciones. En el área Personalización , haga clic en Personalización del sistema.
3. En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, expanda la entidad que desea.
4. Haga clic en Vistas.
5. Para crear una vista pública nueva, en la Actions toolbar, haga clic en Nuevo. En el cuadro de diálogo Propiedades de la vista, en el cuadro Nombre, escriba un nombre para la nueva vista y haga clic en Aceptar.

   Si el botón Nuevo no aparece, no puede agregar vistas para la entidad seleccionada.

   O bien:

   Para editar una vista, haga doble clic en una Vista pública de la lista. El tipo de vista se especifica en la columna Tipo.

6. Modifique las columnas que se muestran.
   • Agregar una columna:
     1. En el área Tareas comunes, para Vistas de búsqueda rápida Vistas usadas para mostrar los resultados de búsquedas realizadas con el cuadro Buscar., haga clic en Agregar columnas de vista.

        O bien:

        Para otros tipos de vistas, haga clic en Agregar columnas.

     2. Active las casillas de las columnas que desea agregar y, a continuación, haga clic en Aceptar.
   • Mover una columna:
     1. Haga clic en la columna que desee mover.
     2. En el área Tareas comunes, desplace la columna hacia la derecha o izquierda con las teclas de flecha.
   • Cambiar el ancho de una columna:
     1. Haga clic en la columna que desee cambiar.
     2. En el área Tareas comunes, haga clic en Cambiar propiedades.
     3. En el cuadro de diálogo Cambiar propiedades de columna, haga clic en una opción para establecer el ancho de columna y, a continuación, haga clic en Aceptar.
   • Quitar una columna:
     1. Haga clic en la columna que desee quitar.
     2. En el área Tareas comunes, haga clic en Quitar.
     3. En el mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar.
   • Cambiar el orden de una columna:
     1. En el área Tareas comunes, haga clic en Configurar orden.
     2. En el cuadro de diálogo Configurar orden, en la lista Columna, seleccione la columna que desea ordenar y haga clic en Orden ascendente o en Orden descendente y, a continuación, haga clic en Aceptar.
   • Habilitar la presencia en línea para la mensajería instantánea:
     1. En el formulario Vista correspondiente a la entidad seleccionada, haga clic en la columna que desea cambiar.
     2. En el área Tareas comunes, haga clic en Cambiar propiedades.
     3. En el cuadro de diálogo Cambiar propiedades de columna, seleccione Habilitar presencia para esta columna y, a continuación, haga clic en Aceptar.
7. Establezca la vista pública predeterminada.

   ¿Puedo realizar esta tarea?

   Esta tarea requiere el rol de seguridad Conjunto definido de privilegios. El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad. Administrador del sistema o Personalizador del sistema o permisos equivalentes. Las tareas de personalización solo se pueden realizar cuando tiene conexión.Más información: Permisos de personalización

   Todas las entidades Estructura que se usa para administrar datos. Un sinónimo es "tipo de registro". Las entidades de Microsoft Dynamics CRM son: Cuenta, Caso y Actividad. de Microsoft Dynamics CRM deben tener una vista pública predeterminada Vista predeterminada que ven los usuarios cuando están en una lista.. Ésta es la vista que se muestra para una lista de entidades como citas, cuentas o contactos. Por ejemplo, si la organización está configurada de forma que los usuarios administren sus propias citas, puede cambiar la vista predeterminada de Citas de Todas las citas a Mis citas.

   Puede hacer que cualquier vista pública Vista que pueden ver todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM. Las vistas públicas se muestran en la lista Vista de cada entidad. sea la vista predeterminada de una entidad.

   1. En el panel de navegación, haga clic en Configuración.
   2. En Personalización, haga clic en Personalizaciones. En el área Personalización , haga clic en Personalización del sistema.
   3. En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, expanda la entidad que desea.
   4. Haga clic en Vistas.
   5. En la lista de vistas, seleccione la Vista pública que desea establecer como predeterminada. El tipo de vista se indica en la columna Tipo.
   6. En la Actions toolbar, haga clic en Acciones y, a continuación, en Def. val. predeterm..
   7. Para publicar las personalizaciones de vistas solo para una entidad, en el panel de navegación, haga clic en Entidades. A continuación, en la barra de herramientas Acciones, haga clic en el botón Publicar.

      Para publicar todas las personalizaciones realizadas en cualquier entidad o componente, en la barra de herramientas Acciones, haga clic en el botón Publicar todas las personalizaciones.

8. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar la vista.
9. Para publicar las personalizaciones de vistas solo para una entidad, en el panel de navegación, haga clic en Entidades. A continuación, en la barra de herramientas Acciones, haga clic en el botón Publicar.

   Para publicar todas las personalizaciones realizadas en cualquier entidad o componente, en la barra de herramientas Acciones, haga clic en el botón Publicar todas las personalizaciones.

Sugerencia

Importante

Siempre que cambie elementos de la interfaz de usuario o implemente scripts de formularios para una entidad, debe publicar los cambios para aplicarlos. Las personalizaciones que cambian el esquema de datos de Microsoft Dynamics CRM, como las que se realizan en entidades personalizadas, relaciones o campos, se aplican de forma inmediata.