Importación de soluciones

¿Puedo realizar esta tarea?

Importante

• Importe únicamente las soluciones que se obtengan de una fuente de confianza. Es posible que las personalizaciones incluyan un código que puede enviar datos a orígenes externos.
• Cuando importe personalizaciones o configuraciones que ya existen en el sistema de destino, las personalizaciones importadas sobrescribirán las existentes. Esta situación puede darse si ya ha personalizado Microsoft Dynamics CRM y agrega nuevas personalizaciones provenientes de terceros.

Elementos disponibles para la importación

1. En el panel de navegación, haga clic en Configuración.
2. En Personalización, haga clic en Soluciones.
3. En la Actions toolbar, haga clic en Importar.
4. Para examinar las carpetas y buscar el archivo .zip o el archivo .cab que contiene las personalizaciones y configuración exportadas desde Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Examinar.

   O bien:

   En el cuadro de texto situado junto al botón Examinar, escriba la ruta de acceso y el nombre de un archivo .zip o un archivo .cab que contiene las personalizaciones y configuración exportadas.

5. Haga clic en Siguiente.

   Una vez procesado el archivo, haga clic en Ver detalles del paquete de solución para ver la lista de los componentes de solución que se importaron. Si alguno de los elementos no se pudo procesar correctamente, aparece un cuadro de diálogo que muestra los mensajes de error.

6. Si va a actualizar una solución existente, se muestra la ventana Opciones de importación. En ella, seleccione Mantener personalizaciones (recomendado) o Sobrescribir personalizaciones. Las dos opciones se describen en la ventana.
7. Si desea activar algún flujo de trabajo y habilitar alguno de los pasos de procesamiento del mensaje de SDK incluidos en la solución, active la casilla Acciones posteriores a la importación. Los flujos de trabajo y los pasos de procesamiento del mensaje de SDK comenzarán a funcionar en cuanto termine la importación.
8. Haga clic en Siguiente.

   Una vez terminada la importación, aparece un mensaje que notifica si fue correcta. Si alguno de los elementos no se pudo procesar correctamente, aparece un cuadro de diálogo que muestra los mensajes de error.

9. Si importó personalizaciones de entidades, debe publicarlas para que puedan estar disponibles.
   • Para publicar las personalizaciones únicamente para el componente que está editando, en la ficha Inicio, en el grupo Guardar, haga clic en Publicar.
   • Para publicar las personalizaciones de todos los componentes no publicados a la vez, haga clic en Publicar todas las personalizaciones.

Notas

• No puede importar una entidad personalizada con el mismo nombre que una entidad existente. Sin embargo, Microsoft Dynamics CRM permite nombres para mostrar duplicados.
• Solo puede importar elementos a los que tiene acceso para crear, leer y actualizar en el nivel de organización.
• Debe tener el rol de seguridad Administrador del sistema para importar roles de seguridad Conjuntos definidos de privilegios.El rol de seguridad asignado a un usuario determina las tareas que éste puede realizar y qué partes de la interfaz de usuario puede ver. Para tener acceso al sistema, todos los usuarios deben tener asignado por lo menos un rol de seguridad., configuraciones de la organización, pasos de procesamiento de mensajes del SDK y ensamblados de complementos.
• Si importa personalizaciones que incluyen un idioma no instalado en el sistema, las etiquetas definidas en las personalizaciones se convertirán al idioma base del sistema de Microsoft Dynamics CRM del que se importaron.
• Todos los roles de seguridad importados se adjuntarán a la unidad de negocio raíz.
• Si un rol de seguridad importado se originó en el mismo sistema de Microsoft Dynamics CRM, se combinarán los cambios aplicados al rol de seguridad. Todos los privilegios del rol de seguridad en las entidades del sistema se sustituirán por los privilegios definidos por el rol de seguridad que se está importando.