Facturación y activación de contratos

¿Puedo realizar esta tarea?

Microsoft Dynamics CRM no factura automáticamente al cliente ni crea una factura real a menos que la empresa haya integrado Microsoft Dynamics CRM con un producto de Microsoft BackOffice. El registro de la factura muestra información sobre la factura, no la propia factura.

Cuando un contrato se marca como facturado, el estado cambia a Facturado hasta la fecha de inicio. A continuación, el estado cambia a Activo.

1. En el panel de navegación, haga clic en Servicio y, a continuación, elija Contratos.
2. En la lista de contratos, abra el contrato de servicio que desee facturar.
3. En el grupo Acciones, haga clic en Facturar contrato.

   El estado se incluye en la columna Estado de la lista de contratos. El registro de factura se muestra en la lista Factura.

Nota

• Después de marcar un contrato como facturado, no puede eliminarlo ni cambiar ninguna información de este, como las fechas, nombres del contrato o el identificador de contrato. Puede agregar nuevas líneas de contrato y cancelar líneas de contrato existentes.
• Puede renovar un contrato expirado o facturado. Para renovar, abra el contrato expirado o facturado y en el grupo Acciones, haga clic en Renovar contrato. Microsoft Dynamics CRM realiza una copia del contrato y establece el estado como Borrador en el caso de copias de contratos expirados o como Facturado en el caso de copias de contratos facturados. La fecha inicial se establece un día después de que expire el contrato existente.
• Para cancelar un contrato facturad, en el grupo Acciones, haga clic en Cancelar contrato. Especifique una fecha de cancelación y haga clic en Aceptar. También puede poner un contrato "en suspensión" temporalmente. Cuando un contrato está en suspensión, no se pueden abrir casos para el contrato. Para poner un contrato en suspensión, haga clic en Retener contrato y para cancelar la suspensión, haga clic en Cancelar retención.