Creación o edición de contratos

¿Puedo realizar esta tarea?

Puede editar un contrato borrador existente, pero no contratos facturados o activos.

Nota

Aunque es posible, no se recomienda crear un contrato desde una cuenta. El contrato no se asocia a la cuenta correctamente y no se registra la cobertura.

1. En el panel de navegación, haga clic en Servicio y, a continuación, elija Contratos.
2. Realice uno de los siguientes procedimientos:

   Inicio de contratos desde una plantilla

   La plantilla del contrato determina el tipo de cobertura Unidad de servicio, como un caso o un intervalo de fechas de cobertura, especificada en un contrato de servicio que indica el nivel de acceso que un cliente tiene al servicio al cliente. (minutos o casos), la frecuencia de facturación Período de tiempo predefinido que especifica la frecuencia con la que se debe facturar a un cliente. Las frecuencias de facturación más comunes son mensual, trimestral y anual., los descuentos Reducciones en el precio de venta de productos o servicios. El comercial ofrece normalmente descuentos cuando el comprador está de acuerdo en cumplir unas condiciones determinadas. y los días y horas que el servicio está disponible; sin embargo, excepto el tipo de cobertura, esta información se puede cambiar en el contrato.

   1. En el grupo Registros, haga clic en Nuevo.
   2. En el cuadro de diálogo Explorador de plantillas, seleccione la plantilla que desea usar y haga clic en Aceptar.
   3. En el formulario del contrato, en el cuadro Nombre del contrato, escriba un nombre único para el contrato.

      Por ejemplo, Adventureworks - soporte técnico para red inalámbrica.

   Inicio de nuevos contratos mediante la copia de un contrato existente

   Microsoft Dynamics CRM crea una copia del contrato con un número identificador exclusivo. Los cambios que realice en esta copia no afectan al contrato original.

   1. En la lista, abra el contrato que desee copiar.
   2. En el formulario Contrato, en el grupo Acciones, haga clic en Copiar contrato.
   3. En el cuadro de diálogo Crear a partir de contrato existente, desactive Incluir líneas de contrato canceladas a menos que desee conservarlas y haga clic en Aceptar.

      En el contrato original, las líneas del contrato se cancelaron cuando expiraron o se superó la cobertura. Si desea volver a usar las líneas de contrato, no desactive la casilla.

3. En la ficha General, debe especificar información en los cuadros siguientes:
   • Nombre del contrato
   • Cliente

     Seleccione el cliente al que da cobertura este contrato. Puede hacer clic en Botón Búsqueda para buscar y seleccionar registros.

   • Fecha de inicio del contrato
   • Fecha de finalización del contrato

     Cuando guarda el contrato, Microsoft Dynamics CRM automáticamente asigna el Id. de contrato y calcula la duración en días en función de las fechas de inicio y finalización del contrato. Se necesita una dirección del contrato para cambiar el estado del contrato a facturado.

     En el área Información de facturación, Microsoft Dynamics CRM completa automáticamente los campos cuando se especifican los campos de área Encabezado correspondientes; sin embargo, puede cambiar o especificar la información que necesite. Debe especificar una Dirección de facturación para cambiar el estado del contrato a facturado.

     En el área Precios, los importes son de solo lectura y se calculan en función de los precios y descuentos especificados en las líneas de contrato. Para cambiar los precios, actualice las líneas de contrato. Para volver a calcular los importes, en el grupo Acciones, haga clic en Recalcular.

4. En la pestaña Detalles, especifique información adicional sobre el contrato.

   En el área Tipo de contrato, puede cambiar el descuento Reducción en el precio de venta de productos o servicios.El comercial ofrece normalmente descuentos cuando el comprador está de acuerdo en cumplir unas condiciones determinadas. y el nivel de servicio Tipo de servicio especificado en un contrato. Los niveles predeterminados son oro, plata o bronce. Al igual que las medallas en una competición, oro significa el nivel más alto de servicio y bronce el más bajo. La organización determina lo que ofrece cada nivel de servicio. Algunas diferencias comunes entre estos niveles son el tiempo de respuesta y el acceso a especialistas.. Los descuentos para las líneas de contrato tienen el mismo tipo de descuento que seleccione aquí. Los niveles de servicio se definen con las directrices del negocio.

   En el área Historial, se completan automáticamente los siguientes campos cuando se crea el contrato.

   • Contrato original

     El contrato del que se copió el contrato actual. Este campo no se puede cambiar.

   • Propietario

     De manera predeterminada, este parámetro está configurado para ser el creador del registro. Haga clic en el Botón Búsqueda para buscar registros.

   • Plantilla de contrato

     Puede cambiar la plantilla del contrato si el estado del contrato es borrador.

5. En Información, haga clic en Notas. En la sección Notas, haga clic en Agregar una nueva nota... y agregue la información pertinente al registro.
6. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

Notas

• El contrato pasa a tener el estado activo una vez que se factura y se llega a la fecha de inicio. Para obtener más información, vea Cómo progresan los contratos a través del ciclo de vida.
• Debe definir al menos una línea de contrato Elemento de línea en un contrato que describe el servicio al cliente que se debe proporcionar. Una línea de contrato suele incluir información de precios e indica cómo se dará cobertura al soporte. en el contrato para poder cambiar el estado del contrato a facturado. Puede definir varias líneas de contrato para cada contrato; por ejemplo, una para las piezas y otra para el mantenimiento. No puede eliminar una línea de contrato mientras esté activa, pero sí puede cancelarla.
• Los días y las horas de servicio predeterminados se definen en la plantilla del contrato. Para cambiar los días y las horas de servicio, en el grupo Acciones, haga clic en Establecer calendario.
• No puede editar un contrato activo, pero puede cancelarlo o ponerlo en espera. Un contrato cancelado se puede renovar y, a continuación, editar. Cuando un contrato está en suspensión, no se pueden abrir casos para el contrato. Por ejemplo, puede decidir suspender un contrato si hay un conflicto de facturación y, después, cancelar la suspensión cuando se resuelva el conflicto. En la ficha Acciones , haga clic en Retener contrato o Cancelar retención. Para ver una lista de contratos en suspensión, en la lista Vista, haga clic en Contratos retenidos.