Conversión de una actividad en una oportunidad

¿Puedo realizar esta tarea?

Tipos de actividades que se pueden convertir

1. Navegue a los registros de actividad.

   En el panel de navegación, haga clic en Área de trabajo y, en Mi área de trabajo, haga clic en Actividades.

   O bien:

   Para trabajar con actividades asociadas con un registro, abra el registro y haga clic en Actividades.

2. Abra la actividad que desee.
3. En la Actions toolbar, haga clic en Convertir actividad y, a continuación, en En oportunidad.
4. En el cuadro de diálogo Convertir actividad en oportunidad, especifique la información de los siguientes cuadros:
   • Cliente

     Debe hacer clic en el Botón Búsqueda para seleccionar o crear un nuevo cliente.

   • Campaña de origen

     Haga clic en Búsqueda si desea asociar una campaña de origen a esta actividad.

   • Acciones

     De manera predeterminada, Microsoft Dynamics CRM completa automáticamente las siguientes operaciones durante la conversión.

     • Cierre la actividad como completada.
     • Abrir la nueva oportunidad después de la conversión.
     • Crear una respuesta a la campaña en función de la información incluida en la oportunidad.

       Importante Si convierte una actividad en una oportunidad que no está asociada a una campaña de origen, debe desactivar la casilla Registrar una respuesta a una campaña cerrada.

     Para cambiar las operaciones de conversión, desactive las casillas asociadas.

5. En el cuadro de diálogo Convertir actividad en oportunidad, haga clic en Aceptar.
6. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

Nota

La actividad de origen se convierte en una actividad relacionada para la nueva oportunidad. Si la actividad está abierta, aparece en la lista Actividades de la oportunidad. Si la actividad está cerrada, aparecerá en la lista Actividad cerrada.