Inicio de un flujo de trabajo a petición

Si usted o la organización han creado flujos de trabajo a petición Un tipo de flujo de trabajo que solo se ejecuta cuando un usuario elige aplicarlo a registros desde una barra de herramientas o un menú en Microsoft Dynamics CRM., puede aplicar estos flujos de trabajo Conjuntos de reglas lógicas que definen los pasos necesarios para automatizar procesos de negocio específicos, tareas o conjuntos de acciones que se deben realizar en registros de Microsoft Dynamics CRM. a registros que aparecen en una lista Vista de resumen de un grupo de registros, como cuentas o contactos, o el resultado de una consulta de Búsqueda avanzada. Para ver información detallada sobre un registro, abra el formulario del registro..

¿Puedo realizar esta tarea?

1. Abra la lista de registros que contiene el registro al que desea aplicar un flujo de trabajo Conjunto de reglas lógicas que define los pasos necesarios para automatizar un proceso de negocio específico, una tarea o un conjunto de acciones que se deben realizar en registros de Microsoft Dynamics CRM., como clientes potenciales Posibles clientes que se deben calificar o descalificar como oportunidades de ventas. Si se califica un cliente potencial, se puede convertir en una oportunidad, una cuenta o un contacto. o casos Problemas de servicio al cliente que comunican clientes y las actividades que usan los representantes del servicio al cliente para resolverlos..
2. Seleccione los registros a los que desea aplicar un flujo de trabajo.
3. Haga clic en Ejecutar flujo de trabajo.
4. En el cuadro de diálogo Buscar registros, seleccione el flujo de trabajo que desea ejecutar y, a continuación, haga clic en Aceptar.

   En el mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar.