Conexión con otra organización en Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Cuando está en Outlook, si es miembro de más de una organización, puede cambiar la organización de Microsoft Dynamics CRM mientras está conectado. Esta característica no está disponible sin conexión.

¿Puedo realizar esta tarea?

Nota

Debe ser miembro de más de una organización para conectarse a otra organización. Si necesita agregarse a más organizaciones, póngase en contacto con el administrador del sistema.

1. Cierre Outlook.
2. Haga clic en Inicio, seleccione Todos los programas, haga clic en Microsoft Dynamics CRM 2011 y, a continuación, en Asistente para configuración.
3. En el Asistente para configuración de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, haga clic en Agregar.
4. En el cuadro de diálogo Configure la organización, en el cuadro Dirección URL del servidor, escriba la dirección URL del servidor de Microsoft Dynamics CRM. Por ejemplo: http://adventure-works.
5. Haga clic en Probar conexión.
6. Si es necesario, haga clic en Cambiar para escribir su nombre de usuario y contraseña para el servidor. A continuación, haga clic de nuevo en Probar conexión.
7. En el cuadro Organización, seleccione el nombre de la organización

   Aparece un nombre para mostrar de la organización en el cuadro Nombre para mostrar.

   Si lo desea, escriba un nombre diferente para la organización.

8. Si desea sincronizar automáticamente los mensajes de correo electrónico, tareas, citas y otras actividades de Microsoft Dynamics CRM con la organización, active la casilla Sincronice con esta organización.

   Si se le pide que cambie su sincronización o su organización primaria, haga clic en Aceptar para cambiar la organización.

   O bien:

   Haga clic en Cancelar para continuar la sincronización de mensajes de correo electrónico, tareas, citas y otras actividades de Microsoft Dynamics CRM con la organización original.

   Nota

   La información solo puede sincronizarse con una organización. Puede conectarse o trabajar con más de una organización. Si se conecta a más de una organización, ambas aparecen en el panel de navegación.

9. Haga clic en Aceptar.
10. En el Asistente para configuración de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, haga clic en Cerrar.
11. Sugerencia

    Puede sincronizar manualmente información entre Outlook y Microsoft Dynamics CRM en el equipo principal. Para obtener más información sobre cómo sincronizar manualmente información, vea el tema sobre cómo sincronizar manualmente con Outlook.