Definición de numeración automática

Microsoft Dynamics CRM numera automáticamente los contratos, casos, artículos, ofertas, pedidos, facturas y campañas de marketing. Si la organización tiene formatos de numeración estándar, puede cambiar los prefijos predeterminados de tres caracteres y el formato de número para que coincidan con los de su organización.

¿Puedo realizar esta tarea?

1. En el panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración y, a continuación, en Numeración automática.
2. En el cuadro de diálogo Definición de numeración automática, haga clic en una pestaña para seleccionar el tipo de registro que desee cambiar.
3. En el cuadro Prefijo, especifique tres caracteres, símbolos o números como máximo.

   Los prefijos son para todo el sistema y se aplican en todos los números generados por el sistema para el tipo de registro seleccionado. Si cambia el prefijo de un tipo de registro, no cambiará el prefijo de los números que ya se hayan asignado.

4. En el cuadro Número, especifique el número inicial.

   Si no estableció ningún formato de numeración antes, en el cuadro Número se muestra 1000. Una vez establecido el formato de numeración y guardada la configuración, el campo pasa a solo lectura y no puede modificarlo.

5. Si configura formatos de numeración automática en cualquier ficha, excepto Artículos, en la lista Longitud del sufijo, haga clic en un número. En el mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar.
6. Para guardar la configuración, haga clic en Aceptar.

Notas

• El sufijo se usa para los registros que se crearon sin conexión y para los que no se puede garantizar que el número sea único.
• El prefijo del símbolo (token) de seguimiento para mensajes de correo electrónico se establece en el área Configuración del sistema. Más información: Administración de la configuración del sistema