Cómo navegar por el calendario de servicios

En el Calendario de servicios, puede realizar las siguientes tareas y actividades:

• Ver la programación diaria, semanal y mensual de citas y actividades de servicio de la organización.
• Ver las programaciones de trabajo y de actividades de servicio de diversos recursos Usuarios que realizan un servicio o bien equipamiento o instalaciones que se necesitan para un servicio..
• Crear nuevas citas y programar actividades de servicio.
• Cambiar el estado de una actividad de servicio existente.
• Buscar conflictos en la programación.
• Imprimir los detalles de una cita o una actividad de servicio desde el menú Archivo.
• Imprimir todo el calendario desde el explorador web.

No se puede personalizar el Calendario de servicios ni cambiar la vista predeterminada con la aplicación. No obstante, puede usar ISV.Config Documento de configuración XML usado para actualizar la estructura de navegación de Microsoft Dynamics CRM, incluida la adición de botones, fichas, menús y formularios de entidad personalizados. para cambiar los colores de los bloques horarios.

Más información: Centro de recursos

Visualización de citas y actividades de servicio

Cuando se abre el Calendario de servicios, aparece una lista de recursos en el lateral izquierdo del calendario, en orden alfabético. Si hay más de 50 recursos, haga clic en las flechas para ver la siguiente página de recursos. También puede usar el índice Barra dinámica con el alfabeto ubicada en la parte inferior de las listas de la ventana de aplicación de Microsoft Dynamics CRM. Cuando se hace clic en una letra o en el signo de número (#), la lista muestra los registros disponibles por esa letra. al final de la lista, en el que puede hacer clic para ir a una letra específica del alfabeto.

En el centro de la página, un calendario lineal muestra la programación de cada recurso. Esta vista se divide en días y horas. Las citas y las actividades de servicio aparecen en el calendario lineal como bloques de colores con etiquetas. Los diferentes colores indican si la hora es para una cita o una actividad de servicio, y también indican el estado actual de la cita o actividad de servicio.

Leyenda de colores y estados

Visualización de detalles de recursos, citas y actividades de servicio

Para ver los recursos, las citas y las actividades de servicio de cualquier persona de la organización, en la lista Tipo, seleccione Recursos y, en la lista Vista, seleccione la vista del recurso. Para encontrar un recurso específico, en el cuadro Buscar, escriba las primeras letras de un nombre.

El calendario lineal muestra la programación del recurso. Para ver los detalles de un recurso, una cita o una actividad de servicio, seleccione el registro en la lista de la izquierda del calendario y, a continuación, en la parte inferior del calendario, bajo la escala de Zoom, haga clic en el Botón Expandir para expandir el panel de vista previa. También puede hacer doble clic en un registro para abrirlo.

Nota: Los calendarios de las áreas Servicio y Área de trabajo no se pueden personalizar.

Uso del panel del calendario para cambiar la presentación de fechas

El panel del calendario aparece en el lateral derecho del calendario. Se puede contraer o expandir.

• Para cambiar la fecha, haga clic en una fecha del control Calendario. Use las flechas que están a cada lado del mes para cambiar el mes que aparece.
• Para cambiar el intervalo de fechas, haga clic en una fecha del control Calendario y después arrastre hasta la fecha final.
• Para cambiar el número de días que aparecen en el calendario lineal, haga clic en cualquiera de las opciones del panel del calendario.
• Para cambiar el área de visualización del calendario, use la escala de Zoom. Seleccione los intervalos específicos de fechas que aparecerán en las listas De y Para.