Creación de una actividad de servicio sin comprobar la existencia de conflictos

¿Puedo realizar esta tarea?

Si guarda una actividad de servicio sin buscar primero horas disponibles en la programación, Microsoft Dynamics CRM mostrará la actividad de servicio en la programación sin comprobar si hay conflictos.

Una razón para forzar una actividad de servicio en un intervalo de tiempo es colocar otra actividad de servicio en el tiempo restante de una actividad de servicio previa.

1. En el panel de navegación, haga clic en Servicio y, a continuación, en Calendario de servicios.
2. En el grupo Nuevo, haga clic en Actividad de servicio.
3. En el formulario Actividad de servicio, especifique la siguiente información:
   • Tema

     Debe especificar un tema. Los primeros 12 caracteres aparecen en el Calendario de servicios y en el calendario en su Área de trabajo.

   • Servicio

     Busque y seleccione el servicio que desea programar. Puede hacer clic en Botón Búsqueda para buscar y seleccionar registros.

4. Puede especificar información adicional sobre la actividad de servicio.
   • Clientes

     Si esta actividad de servicio es para un cliente, puede buscar y seleccionar la cuenta o el contacto. Puede hacer clic en el botón Búsqueda para buscar o seleccionar registros.

   • Recursos

     Busque y seleccione el usuario o las instalaciones y el equipamiento que desea programar. Puede hacer clic en el botón Búsqueda para buscar o seleccionar registros.

   • Ubicación

     Especifique una dirección o un lugar donde se realizará la actividad de servicio.

   • Mostrar hora como

     Si desea cambiar el estado inicial de la actividad de servicio, seleccione un estado de la lista. Si selecciona uno de los estados de Programado, ese bloque de tiempo de la programación se configura para que otra actividad de servicio o cita no pueda entrar en conflicto con ella durante la programación automática. Las citas y las actividades de servicio forzadas pueden tener conflictos.

   • Ubicación

     Busque y seleccione la ubicación para la actividad de servicio. Las ubicaciones se definen en Microsoft Dynamics CRM y se asignan a recursos. Solo se pueden seleccionar recursos de la misma ubicación. Para registrar la dirección o el lugar específico para la actividad de servicio, especifique la información en el cuadro Ubicación. Puede hacer clic en el botón Búsqueda para buscar o seleccionar registros.

5. En Información de programación, debe especificar las horas de inicio y finalización, pero el resto de la información es opcional.
   • Hora de inicio y Hora de finalización

     Seleccione o escriba la fecha y hora en que empieza y finaliza la actividad de servicio. El cuadro Duración se actualiza con la duración de la actividad de servicio. Si selecciona una duración diferente, se ajusta Hora de finalización. Si especifica la hora de inicio y la de finalización, la duración cambiará.

     Si dura todo el día, haga clic en Evento de todo el día. Todo el día es en realidad todo el día laborable del recurso seleccionado. Si el recurso trabaja de 08:00 a 12:00, todo el día son cuatro horas.

   • Duración

     Si cambia la duración, puede agregar más tiempo al final de un intervalo de tiempo. La duración máxima de una actividad es de 10 días. El servicio seleccionado determina la duración predeterminada.

   • Notas

     En esta área puede agregar información adicional sobre la actividad de servicio y el cliente. Por ejemplo, podría especificar los síntomas de un problema, solicitudes especiales del cliente o un mensaje para los recursos que proporcionan el servicio.

6. En Información, haga clic en Común y, a continuación, seleccione y busque un registro en el cuadro Referente a para vincularlo a esta actividad de servicio. También puede establecer una Prioridad para la actividad de servicio e indicar una Categoría y Subcategoría.
7. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

   La actividad de servicio aparece como un bloque de color en Calendario de servicios y también en el calendario en las áreas Actividades y Área de trabajo.

Sugerencia

Notas

• Si en cualquier momento, antes de guardar esta actividad de servicio, desea buscar en la programación una hora disponible, puede hacer clic en Programar en el grupo Acciones para abrir el cuadro de diálogo Programar actividad de servicio.
• Para comprobar si hay conflictos en la programación, en Calendario de servicios, en el grupo Acciones, haga clic en Conflictos.