Búsqueda de la próxima hora disponible

¿Puedo realizar esta tarea?

Siga este procedimiento para buscar las siguientes horas disponibles para un servicio. Es la forma más rápida de programar una actividad de servicio. También puede seguir este procedimiento para buscar las siguientes horas disponibles en función de un conjunto de criterios concreto. Por ejemplo, si el cliente desea que el mecánico jefe se ocupe de una bicicleta, puede buscar la siguiente hora disponible en la programación del mecánico.

1. En el panel de navegación, haga clic en Servicio y, a continuación, en Calendario de servicios.
2. En el grupo Acciones, haga clic en Programar.

   Nota

   Si hace clic en Nuevo y, a continuación, en Actividad de servicio, creará una actividad de servicio sin comprobar las horas disponibles.

3. En el formulario Programar actividad de servicio, debe especificar la siguiente información:
   • Servicio

     Busque y seleccione el servicio que desea programar. Puede hacer clic en Botón Búsqueda para buscar y seleccionar registros.

   • Duración

     No desactive la casilla Usar duración predeterminada ni cambie la duración a menos que desee programar más tiempo que la duración predeterminada del servicio. La duración máxima de una actividad de servicio es de 10 días.

4. Haga clic en Buscar horas disponibles. Se muestran las siguientes horas disponibles. Haga clic en las flechas Página en la parte inferior de la lista para ver las páginas adicionales.
5. En Horas disponibles , haga clic en la hora inicial o la hora final que desea programar y, a continuación, haga clic en Programar. Si hace clic en los vínculos de servicio o recurso, se abrirá el formulario relacionado.

   Se cierra el formulario Programar actividad de servicio y Microsoft Dynamics CRM rellena la información de la hora seleccionada en el formulario Actividad de servicio.

6. En el formulario Actividad de servicio, especifique cualquier información adicional sobre la actividad de servicio.
   • Tema

     Debe especificar un tema. Los primeros 12 caracteres aparecen en el Calendario de servicios y en el calendario en su Área de trabajo.

     Puede guardar la actividad de servicio ahora o seguir agregando información.

   • Clientes

     Si esta actividad de servicio es para un cliente, puede buscar y seleccionar la cuenta o el contacto. Puede hacer clic en el botón Búsqueda para buscar o seleccionar registros.

   • Recursos

     Busque y seleccione el usuario o las instalaciones y el equipamiento que desea programar. Puede hacer clic en el botón Búsqueda para buscar o seleccionar registros.

   • Ubicación

     Especifique una dirección o un lugar donde se realizará la actividad de servicio.

   • Mostrar hora como

     Si desea cambiar el estado inicial de la actividad de servicio, seleccione un estado de la lista. Si selecciona uno de los estados de Programado, ese bloque de tiempo de la programación se configura para que otra actividad de servicio o cita no pueda entrar en conflicto con ella durante la programación automática. Las citas y las actividades de servicio forzadas pueden tener conflictos.

   • Ubicación

     No se recomienda cambiar la Ubicación después de seleccionar una hora para la actividad de servicio. Los recursos se asignan a las ubicaciones. Si los recursos seleccionados no están disponibles en la ubicación seleccionada, pueden producirse conflictos. Para registrar la dirección o el lugar específico para la actividad de servicio, especifique esa información en el cuadro Ubicación en el formulario Actividad de servicio.

• Notas

  En esta área puede agregar información adicional sobre la actividad de servicio y el cliente. Por ejemplo, podría especificar los síntomas de un problema, solicitudes especiales del cliente o un mensaje para los recursos que proporcionan el servicio.

1. En Información, haga clic en Común y, a continuación, seleccione y busque un registro en el cuadro Referente a para vincularlo a esta actividad de servicio. También puede establecer una Prioridad para la actividad de servicio e indicar una Categoría y Subcategoría.
2. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

   La actividad de servicio aparece como un bloque de color en Calendario de servicios y también en el calendario en las áreas Actividades y Área de trabajo.

Sugerencia

Notas

• No se recomienda cambiar la información del área Información de programa después de haber seleccionado una hora para la actividad de servicio, ya que esto podría causar conflictos en la programación.
• En la lista de posibles resultados de la búsqueda de actividades de servicio, puede hacer en la flecha Página atrás para iniciar una nueva búsqueda. Al ir una página atrás, no se muestra la página anterior.