Cierre de oportunidades

¿Puedo realizar esta tarea?

Independientemente de si logra una venta o la pierde, probablemente querrá cerrar Establecer el estado de un registro en Cerrado. Esto lo oculta en las listas de registros abiertos y establece algunos tipos de registros como de solo lectura. Determinados tipos de registros se cierran automáticamente al calificarlos o descalificarlos. la oportunidad Posible evento generador de ingresos o venta a una cuenta del que se debe mantener un seguimiento a través de un proceso de venta hasta completarse.. Puede eliminar la oportunidad, pero las eliminaciones no se recomiendan porque son permanentes. Si la elimina, los elementos relacionados como los datos adjuntos y las notas también se eliminan, además de la traza de auditoría de la organización de ventas. Por lo tanto, es mejor cerrar la oportunidad. Tendrá la opción de volver a abrirla más adelante si esta se convierte en una venta viable.

1. En el panel de navegación, haga clic en Ventas y, a continuación, haga clic en Oportunidades.
2. En la lista de oportunidades, abra la oportunidad que desee cerrar.
3. En el grupo Acciones, haga clic en Cerrar como ganada o en Cerrar como perdida.
4. En el cuadro de diálogo Cerrar oportunidad, haga clic en una opción de Estado.

   Si selecciona Lograda, especifique la información adecuada en los siguientes campos:

   • Razón para el estado

     El estado de este campo depende de si el estado es Lograda o Perdido. El administrador del sistema puede realizar cambios en el estado predeterminado para la organización si lo desea.

   • Ingresos reales

     Debe escribir un número comprendido entre 0,00 y 1.000.000.000,00.

     Puede usar punto y coma decimal, pero no un símbolo de moneda, como el símbolo de dólar ($), euro (€) o yen (¥).

     Este valor debe representar el precio acordado.

   • Fecha de cierre

     Debe usar el formato de fecha seleccionado de su organización, como 01/01/2006 o 31.12.2005.

   • Descripción

     Especifique la razón del logro.

     Si selecciona Perdido, especifique la información adecuada en los siguientes campos:

   • Razón para el estado

     Seleccione una opción. Las opciones predeterminadas son Cancelado o Agotado. El administrador del sistema puede cambiar el estado predeterminado.

   • Ingresos reales

     No tiene que especificar un valor. Sin embargo, resulta útil saber qué hubiera valido el negocio si se hubiera conseguido.

     Debe escribir un número comprendido entre 0,00 y 1.000.000.000,00.

     Puede usar punto y coma decimal, pero no un símbolo de moneda, como el símbolo de dólar ($), euro (€) o yen (¥).

   • Fecha de cierre

     Debe usar el formato de fecha seleccionado de su organización, como 01/01/2006 o 31.12.2005.

   • Competidor

     Si conoce el competidor que logró el negocio, haga clic en el Botón Búsqueda para buscar un competidor.

5. Haga clic en Aceptar.
6. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.