Calificación o conversión de varios registros a la vez

¿Puedo realizar esta tarea?

No es necesario que procese los clientes potenciales Posibles clientes que se deben calificar o descalificar como oportunidades de ventas. Si se califica un cliente potencial, se puede convertir en una oportunidad, una cuenta o un contacto. uno a uno si debe trabajar con muchos. En vez de eso, colóquelos en una lista de marketing Lista de cuentas, contactos o clientes potenciales que cumple un conjunto específico de criterios. y, a continuación, descalifíquelos todos de una vez o califique Comprobar que un registro cumple criterios específicos y debe convertirse en una oportunidad, una cuenta o un contacto, o agregarse a una lista de marketing. todo el grupo convirtiéndolo en cuentas Compañías que pueden hacer negocios con su organización., contactos Personas que representan clientes o clientes potenciales, o individuos relacionados con cuentas. Por ejemplo, una persona que adquiere productos o servicios para su uso particular o un empleado de una cuenta. Un contacto también puede ser una persona implicada en una transacción empresarial, como un proveedor o un colega. u oportunidades Posibles eventos generadores de ingresos o ventas a cuentas de los que se debe mantener un seguimiento a través de un proceso de venta hasta completarse. en un solo paso.

1. Cree una nueva lista de marketing.
   1. En el panel de navegación, haga clic en Marketing o en Ventas y, a continuación, en Listas de marketing.
   2. En la Actions toolbar, haga clic en Nuevo.
   3. En el cuadro Nombre, escriba un nombre para la lista y, en el cuadro Tipo de integrante, seleccione Cliente potencial.
   4. Haga clic en Guardar.
2. En Relacionado, haga clic en Integrantes de la lista de marketing.
3. En Herramientas de listas, en la ficha Integrantes de la lista de marketing, en el grupo Acciones, haga clic en Administrar integrantes.
4. En el cuadro de diálogo Administrar integrantes, haga clic en Utilizar Búsqueda avanzada para agregar integrantes y, a continuación, en Aceptar.
5. Cree una consulta para buscar la lista de clientes potenciales que se va a descalificar o convertir.
   1. En la lista Usar vista guardada, seleccione Mis clientes potenciales abiertos.
   2. Agregue cualquier criterio adicional que necesite para la consulta.
6. Para ver los registros, haga clic en Buscar.
7. Seleccione un botón de opción de la parte inferior de la ventana para agregar todos los clientes potenciales o solo los clientes potenciales seleccionados y, a continuación, haga clic en Agregar a la lista de marketing.
8. En la lista de marketing, seleccione varios registros de clientes potenciales.

   Sugerencia

   Para mostrar más registros por página:

   1. En el menú Archivo, haga clic en Opciones.
   2. En la pestaña General, en la lista Registros por página, seleccione un número.
   3. Haga clic en Aceptar. Esto puede aumentar el tiempo de respuesta al cambiar los tipos de registro. Para restaurar el rendimiento, vuelva a establecer un número más pequeño.
9. Después de seleccionar los clientes potenciales, en Herramientas de listas, en la pestaña Integrantes de la lista de marketing, haga clic en Calificar.
10. En el cuadro de diálogo Convertir cliente potencial, descalifique los clientes potenciales o seleccione los tipos de registros a los que va a convertir los clientes potenciales y, a continuación, haga clic en Aceptar. Seguirá teniendo los clientes potenciales en la lista de marketing pero no en la vista Mis clientes potenciales abiertos.