Agregar o quitar competidores

¿Puedo realizar esta tarea?

Agregue un competidor Compañía u organización que puede competir por oportunidades de venta con su unidad de negocio. Los registros de competidores pueden vincularse a registros de oportunidades, productos o documentación de ventas para que estén disponibles cuando esté compitiendo por una venta. a un registro de oportunidad para ayudar a realizar un seguimiento de las compañías que compiten por las ventas. Cuando un competidor deja de representar una amenaza ante una venta, puede anular la asociación de este sin eliminarlo de Microsoft Dynamics CRM.

1. En el panel de navegación, haga clic en Ventas y, a continuación, haga clic en Oportunidades.
2. En la lista de oportunidades, abra la oportunidad que desee.
3. En el panel de navegación, en Ventas, haga clic en Competidores.
4. En Herramientas de listas, en la ficha Competidores, en el grupo Administración de registros, haga clic en Agregar competidor existente.
5. Busque y seleccione el competidor o los competidores y, a continuación, haga clic en Aceptar.
6. Haga clic en la pestaña Oportunidad. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

Nota

Para anular (quitar) la asociación con un competidor de una oportunidad, abra la oportunidad y, en el panel de navegación, en Ventas, haga clic en Competidores. Seleccione el competidor que desee quitar. En Herramientas de listas, en la pestaña Competidores, en el grupo Administración de registros, haga clic en Quitar. En el mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar.