Tareas relacionadas con la adición de informes
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Roles de seguridad predeterminados y privilegios requeridos
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¿La tarea puede realizarse sin conexión?
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Agregar un informe para su uso propio mediante el Asistente para informes
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Roles de seguridad: Cualquiera
Privilegios: Tipo de registro Informe Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso para ejecutar, crear y administrar informes. Este tipo de registro está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.: Crear Privilegio requerido para crear un nuevo registro. Los registros que se pueden crear dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad., Escribir Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
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No
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Agregar un vínculo web o un informe de otro tipo de archivo para su uso propio
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Roles de seguridad: Cualquiera
Privilegios: Tipo de registro Informe Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso para ejecutar, crear y administrar informes. Este tipo de registro está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.: Crear Privilegio requerido para crear un nuevo registro. Los registros que se pueden crear dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad., Escribir Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
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No
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Agregar un vínculo web o un informe de otro tipo de archivo para todos los usuarios
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Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema
Privilegios: Publicar informes Privilegio requerido para hacer que un informe esté disponible para todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM. Este privilegio está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.
Agregar informes de Reporting Services Privilegio requerido para agregar informes de Reporting Services ya sean para uso personal o de toda la organización. Este privilegio no es necesario para agregar informes creados con el Asistente para informes. Este privilegio está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.
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No
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Editar las propiedades del informe
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Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema
Privilegios: Para un informe personal:
Usuario Usuario  Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con tipos de registros de los que es propietario, tipos de registros que han compartido con el usuario y tipos de registros que han compartido con el equipo del que es miembro el usuario. Por ejemplo, si a un usuario se le asigna el nivel de acceso Usuario con el privilegio de lectura para registros de cuentas, podrá leer únicamente las cuentas que son de su propiedad o las que han compartido con él. Leer Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad., Escribir Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. en el tipo de registro Informe Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso para ejecutar, crear y administrar informes. Este tipo de registro está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.
Para un informe que pertenece a la organización:
Organización Organización Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con todos los tipos de registros de la organización, independientemente del nivel jerárquico de unidades de negocio al que pertenece la entidad o el usuario. Los usuarios con el nivel de acceso Organización tienen automáticamente los niveles Primario: unidades de negocio secund., Unidad de negocio y Usuario. Leer Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad., Escribir Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. en el tipo de registro Informe Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso para ejecutar, crear y administrar informes. Este tipo de registro está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.
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No
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Agregar un informe de Reporting Services para todos los usuarios
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Roles de seguridad: Cualquiera
Privilegios: Publicar informes Privilegio requerido para hacer que un informe esté disponible para todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM. Este privilegio está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.
Agregar informes de Reporting Services Privilegio requerido para agregar informes de Reporting Services ya sean para uso personal o de toda la organización. Este privilegio no es necesario para agregar informes creados con el Asistente para informes. Este privilegio está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.
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No
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Usar una herramienta de escritura de informes compatible con ODBC para leer datos de Microsoft Dynamics CRM
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Roles de seguridad: Cualquiera
Privilegios:
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No
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Compartir un informe personal con otros usuarios
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Roles de seguridad: Cualquiera
Privilegios: Tipo de registro Informe Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso para ejecutar, crear y administrar informes. Este tipo de registro está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.: Compartir Privilegio requerido para dar acceso a un registro a otro usuario manteniendo su propio acceso. Los registros que se pueden compartir dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
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No
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Hacer que un informe personal esté disponible para todos los usuarios de la organización
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Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema
Privilegios: Publicar informes Privilegio requerido para hacer que un informe esté disponible para todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM. Este privilegio está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.
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No
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Publicar un informe para uso externo
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Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema
Privilegios: Publicar informes Privilegio requerido para hacer que un informe esté disponible para todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM. Este privilegio está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.
Agregar informes de Reporting Services Privilegio requerido para agregar informes de Reporting Services ya sean para uso personal o de toda la organización. Este privilegio no es necesario para agregar informes creados con el Asistente para informes. Este privilegio está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.
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No
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Editar un filtro de informe predeterminado de un informe de Reporting Services
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Para un informe personal:
Roles de seguridad: Cualquiera
Privilegios: Registro del informe: Usuario Usuario Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con tipos de registros de los que es propietario, tipos de registros que han compartido con el usuario y tipos de registros que han compartido con el equipo del que es miembro el usuario. Por ejemplo, si a un usuario se le asigna el nivel de acceso Usuario con el privilegio de lectura para registros de cuentas, podrá leer únicamente las cuentas que son de su propiedad o las que han compartido con él. Escribir Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Para un informe disponible para todos los usuarios de la organización:
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema
Privilegios: Tipo de registro Informe Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso para ejecutar, crear y administrar informes. Este tipo de registro está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.: Organización Organización Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con todos los tipos de registros de la organización, independientemente del nivel jerárquico de unidades de negocio al que pertenece la entidad o el usuario. Los usuarios con el nivel de acceso Organización tienen automáticamente los niveles Primario: unidades de negocio secund., Unidad de negocio y Usuario. , Escribir Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
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No
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Programar un informe de Reporting Services
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Para un informe personal:
Roles de seguridad: Cualquiera
Privilegios: Tipo de registro Informe Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso para ejecutar, crear y administrar informes. Este tipo de registro está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.: Usuario Usuario Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con tipos de registros de los que es propietario, tipos de registros que han compartido con el usuario y tipos de registros que han compartido con el equipo del que es miembro el usuario. Por ejemplo, si a un usuario se le asigna el nivel de acceso Usuario con el privilegio de lectura para registros de cuentas, podrá leer únicamente las cuentas que son de su propiedad o las que han compartido con él. , Escribir Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad.
Para un informe disponible para todos los usuarios de la organización:
Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema
Privilegios: Publicar informes Privilegio requerido para hacer que un informe esté disponible para todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM. Este privilegio está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.
Agregar informes de Reporting Services Privilegio requerido para agregar informes de Reporting Services ya sean para uso personal o de toda la organización. Este privilegio no es necesario para agregar informes creados con el Asistente para informes. Este privilegio está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.
Organización Organización Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con todos los tipos de registros de la organización, independientemente del nivel jerárquico de unidades de negocio al que pertenece la entidad o el usuario. Los usuarios con el nivel de acceso Organización tienen automáticamente los niveles Primario: unidades de negocio secund., Unidad de negocio y Usuario. Leer Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad., Crear Privilegio requerido para crear un nuevo registro. Los registros que se pueden crear dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. en el tipo de registro Informe Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso para ejecutar, crear y administrar informes. Este tipo de registro está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.
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No
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Descargar un informe
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Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema
Privilegios: Leer Privilegio requerido para leer un registro. Los registros que se pueden leer dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. en el tipo de registro Informe Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso para ejecutar, crear y administrar informes. Este tipo de registro está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.
Publicar informes Privilegio requerido para hacer que un informe esté disponible para todos los usuarios de Microsoft Dynamics CRM. Este privilegio está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.
Agregar informes de Reporting Services Privilegio requerido para agregar informes de Reporting Services ya sean para uso personal o de toda la organización. Este privilegio no es necesario para agregar informes creados con el Asistente para informes. Este privilegio está en la Ficha Registros principales en Roles de seguridad.
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No
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Modificar o agregar categorías de informes
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Roles de seguridad: Administrador del sistema, Personalizador del sistema
Privilegios: Organización Organización Nivel de acceso que permite al usuario trabajar con todos los tipos de registros de la organización, independientemente del nivel jerárquico de unidades de negocio al que pertenece la entidad o el usuario. Los usuarios con el nivel de acceso Organización tienen automáticamente los niveles Primario: unidades de negocio secund., Unidad de negocio y Usuario. Escribir Privilegio requerido para realizar cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar dependen del nivel de acceso del permiso definido en su rol de seguridad. en el tipo de registro Configuración de organización Tipo de registro cuyos privilegios controlan el permiso de acceso y modificación de cualquiera de los valores de la organización del área Configuración, incluidas las unidades de negocio, los usuarios, equipos y sus roles de seguridad y licencias. Este tipo de registro se encuentra en la ficha Administración de empresas en Roles de seguridad.
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No
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