Uso de Excel

¿Puedo realizar esta tarea?

1. En Excel 2007 o Microsoft Excel 2010, en la pestaña Datos, en el grupo Obtener datos externos, haga clic en De otras fuentes y, a continuación, en Desde Microsoft Query.
2. En el cuadro de diálogo Elegir origen de datos, seleccione <New Data Source> y, a continuación, haga clic en Aceptar.
3. En el cuadro de diálogo Crear nuevo origen de datos, escriba un nombre para el origen de datos y, a continuación, en la lista de controladores, seleccione SQL Server.
4. Haga clic en Conectar.
5. En el cuadro de diálogo Inicio de sesión de SQL Server, en la lista Servidor, seleccione Microsoft SQL Server o la instancia del servidor donde está instalada la base de datos de Microsoft Dynamics CRM y, a continuación, haga clic en Opciones.
6. En el cuadro Base de datos, seleccione Organization_MSCRM y, a continuación, haga clic en Aceptar tres veces.

   Se abrirá el cuadro de diálogo Asistente para consultas - Elegir columnas.

7. En el cuadro de diálogo Asistente para consultas - Elegir columnas, seleccione las vistas filtradas Vistas de datos en la base de datos de Microsoft Dynamics CRM que se usan para informes y archivos de Microsoft Office Excel dinámicos exportados. Cuando los usuarios ven un informe o archivo que usa una vista filtrada, solo pueden ver los datos que tienen permiso para ver. que empiecen por el prefijo Filtrado.

   Puede seleccionar columnas dentro de cada vista filtrada, así como seleccionar varias vistas filtradas.

   Precaución Para la integración con la seguridad incorporada, incluya en su consulta solo vistas filtradas. Si se conecta directamente a la tabla de la base de datos, la hoja de cálculo puede generar errores al devolver datos a otros usuarios.

8. Continúe con el Asistente para consultas. Para obtener más información acerca del Asistente para consultas, haga clic en el botón Ayuda para abrir la Ayuda de Microsoft Query. Para obtener más información sobre cómo importar datos externos a Excel, busque "importar datos externos" en la Ayuda de Excel.