Adición, edición o eliminación de notas
Tipos de registros a los que se pueden agregar notas
- Abra el registro que desee.
- Para la mayoría de los tipos de registro, haga clic en Notas.
- En el formulario Correo electrónico, haga clic en Datos adjuntos.
- En el formulario Actividad de servicio, haga clic en Actividad de servicio.
- En el formulario Caso, haga clic en Notas y artículo.
- Para agregar una nota, haga clic en Agregar una nueva nota....
O bien:
Para abrir y editar una nota, haga doble clic en la fila de estado situada encima de la nota o haga clic con el botón secundario en la nota y, a continuación, haga clic en Abrir.
- En el formulario Nota, puede realizar cambios en los siguientes elementos:
- Título
Cambie el título de la nota. Los títulos deben tener una longitud de 64 caracteres o menos. Los títulos no se muestran en la lista de notas.
- Contenido de las notas
Agregue, quite o edite el contenido de la nota.
- Referente a
Puede usar este elemento para abrir o realizar cambios en la actividad o el registro al que está asociado la nota.
- Sección Archivo adjunto
Agregue o quite un archivo adjunto. En el cuadro Nombre de archivo, escriba el nombre del archivo o haga clic en Examinar para buscar el archivo que desee adjuntar y, a continuación, haga clic en Adjuntar.
- Título
- Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
Nota
Para eliminar una nota, haga doble clic en la fila de estado de la nota para abrirla y, a continuación, en el menú Acciones 
, haga clic en Eliminar nota. Si no dispone de los permisos adecuados para eliminar los registros asociados a la nota, no podrá eliminar dicha nota.