Envío o copia de un acceso directo a un registro

¿Puedo realizar esta tarea?

Puede enviar a cualquier usuario un vínculo a un registro específico o a un grupo de registros seleccionados en Microsoft Dynamics CRM en un mensaje de correo electrónico.

Esta característica no usa el correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM, sino su correo electrónico predeterminado de Microsoft Internet Explorer. Si la persona que recibe el correo electrónico no tiene permisos para verlo, recibirá un error. No están disponibles todas las vistas. No se crea ninguna actividad para esta acción.

También puede copiar el acceso directo y pegarlo en un documento.

1. En la lista de registros, seleccione el registro que desee.

   O bien, seleccione varios registros

   • Para seleccionar varios registros, presione la tecla CTRL mientras hace clic en ellos.
   • Seleccione una secuencia de registros haciendo clic en uno y presionando MAYÚS mientras selecciona el último.
   • Active la casilla Seleccione/borre todos los registros de esta página para seleccionar todos los registros.

     Para mostrar más registros por página:

     1. En el menú Archivo, haga clic en Opciones.
     2. En la pestaña General, en la lista Registros por página, seleccione un número.
     3. Haga clic en Aceptar. Esto puede aumentar el tiempo de respuesta al cambiar los tipos de registro. Para restaurar el rendimiento, vuelva a establecer un número más pequeño.

2. Realice una de las acciones siguientes:

   Envío de un acceso directo en un correo electrónico

   1. En la Actions toolbar, haga clic en Envío de un vínculo por correo electrónico y, a continuación, en Del elemento seleccionado.
   2. Complete el formulario de correo electrónico y envíelo.

   Sugerencia:

   Si está trabajando en Microsoft Dynamics CRM para Outlook y desea realizar un seguimiento de este correo electrónico, puede usar Seguimiento en CRM.

   Copia de un acceso directo

   1. En la Actions toolbar, haga clic en Copia de un vínculo y, a continuación, en Del elemento seleccionado.
   2. Pegue el acceso directo en una aplicación que admita copiar y pegar. Por ejemplo, en Microsoft Office Word, presione CTRL+V.

Importante

El acceso directo no es una instantánea de los datos, sino un vínculo a los datos activos.